مكتبة القواعد تجيك جاهزة بـ 7 قوالب تغطي أشهر ما «ينسيه» فريق المبيعات: العميل الخامل، المحتمل المهمل، الصفقة العالقة، والمهمة المتأخرة. كل قالب تفعّله مرة واحدة بإعدادات على مقاسك، وبعدها يراقب عنك تلقائيًا كل ساعة. هذا مرجعك لاختيار القوالب المناسبة لمنشأتك.

نظرة سريعة

القالبماذا يراقبالخطورة الافتراضيةالإعدادات الافتراضية
«عميل لم يشتري منذ مدة»عميل بلا صفقة ناجحة منذ مدةتنبيه90 يومًا — كل التصنيفات
«Lead بدون تواصل»محتمل بلا أي نشاطتنبيه14 يومًا — أي مرحلة مفتوحة
«صفقة عالقة في مرحلة»صفقة مفتوحة بلا تحديثتنبيه30 يومًا
«صفقة كبيرة بدون نشاط»صفقة عالية القيمة مهملةحرجقيمة 10000 فأكثر — 14 يومًا
«مهمة متأخرة»مهمة تجاوزت موعد استحقاقهاتنبيهيوم واحد
«عميل قام بعدة صفقات (VIP)»عميل وفيّ يستحق الاحتفاءمعلومة3 صفقات ناجحة
«عميل مهم اختفى»عميل عالي التقييم انقطع التواصل معهحرج4 نجوم فأكثر — 30 يومًا

القوالب واحدًا واحدًا

«عميل لم يشتري منذ مدة»

ينبّهك إذا عميل لم يسجّل صفقة ناجحة منذ عدد الأيام الذي تحدده — أو أُضيف قبل تلك المدة وما زال بلا صفقات. المعاملات: «عدد الأيام» (الافتراضي 90) و**«فقط للتصنيف»** لحصر المراقبة (كل التصنيفات / VIP فقط / عادي / محتمل). متى تفعّله: إذا بيعك متكرر (اشتراكات، توريد دوري) وتبي تلقط العميل الخامل قبل ما يروح لمنافس.

«Lead بدون تواصل»

ينبّهك إذا عميل محتمل ما صار عليه أي نشاط أو تحديث منذ المدة المحددة. المعاملات: «عدد الأيام» (الافتراضي 14) و**«في مرحلة»** (أي مرحلة مفتوحة / جديد / تم التواصل / مؤهل). متى تفعّله: دائمًا تقريبًا — المحتمل المهمل هو أسهل خسارة تتفاداها. قصّر المدة (7 أيام) إذا كانت دورة بيعك سريعة.

«صفقة عالقة في مرحلة»

ينبّهك إذا صفقة مفتوحة (لا مكسوبة ولا خاسرة) بقيت بلا تحديث أكثر من المدة المحددة. المعامل: «عدد الأيام» (الافتراضي 30). نص التنبيه يذكر اسم الصفقة والمرحلة العالقة فيها. متى تفعّله: إذا لوحة صفقاتك تكبر وصار صعب تلاحظ بعينك أي بطاقة واقفة من زمان.

«صفقة كبيرة بدون نشاط»

ينبّهك — بدرجة «حرج» — إذا صفقة مفتوحة قيمتها تساوي أو تتجاوز حدًا معينًا لم يُسجَّل عليها أي نشاط منذ المدة المحددة. المعاملات: «الحد الأدنى للقيمة» (الافتراضي 10000) و**«عدد الأيام»** (الافتراضي 14). متى تفعّله: لما عندك صفقات متفاوتة الأحجام وتبي عينًا إضافية على الكبيرة منها تحديدًا.

«مهمة متأخرة»

ينبّهك إذا مهمة بحالة «معلّقة» أو «قيد التنفيذ» تجاوزت موعد استحقاقها. المعامل: «عدد الأيام» بخيارات: اليوم / يوم / 3 أيام / أسبوع (الافتراضي يوم). متى تفعّله: إذا فريقك يعتمد على المهام كخطوات قادمة للصفقات — التأخير هنا يعني صفقة تبرد.

«عميل قام بعدة صفقات (VIP)»

الوحيد الاحتفالي: ينبّهك — بدرجة «معلومة» — لما عميل يوصل عددًا من الصفقات الناجحة يساوي الحد أو يتجاوزه، بنص مثل «🎉 فلان عميل VIP — X صفقات ناجحة» مع اقتراح ضمّه لقائمة VIP. المعامل: «الحد الأدنى للصفقات» (الافتراضي 3). وهو القالب الوحيد الذي يعيد الإطلاق تلقائيًا كلما زاد عدد الصفقات. متى تفعّله: لتكافئ الوفاء بدل ما تكتشفه صدفة — عملاؤك الأوفياء يستحقون معاملة خاصة.

«عميل مهم اختفى»

ينبّهك — بدرجة «حرج» — إذا عميل بتقييم نجوم يساوي الحد أو أعلى انقطع التواصل معه منذ المدة المحددة. المعاملات: «الحد الأدنى للتقييم» (3 / 4 / 5 نجوم — الافتراضي 4) و**«عدد الأيام»** (الافتراضي 30). متى تفعّله: إذا تستخدم تقييم النجوم لتمييز عملائك المهمين — هذا صمّام الأمان ضد خسارتهم بصمت. حدّث تواصلك بتسجيل النشاطات — راجع سجّل نشاطاتك.

نصيحة: حقول الأيام في أغلب القوالب قوائم منسدلة بخيارات جاهزة (7 / 14 / 30 / 60 / 90 / 180 / 365 يومًا) — ابدأ بالافتراضي وضيّق المدة لاحقًا إذا حسّيت التنبيهات تتأخر عليك.

قيود يجب معرفتها

  • كل قالب يُفعَّل مرة واحدة فقط. بعد تفعيله يختفي من المكتبة، ولا يمكن إنشاء قاعدتين من نفس القالب بإعدادات مختلفة (مثلًا «Lead بدون تواصل» بـ 7 أيام و14 يومًا معًا). الحل: عدّل القاعدة القائمة، أو احذفها فيرجع قالبها للمكتبة.
  • لما تفعّل كل القوالب تظهر في المكتبة رسالة «فعّلت كل القواعد المتاحة» — طبيعي، ما في شيء ناقص.

أسئلة شائعة

أقدر أغيّر الإعدادات بعد التفعيل؟ نعم — أيقونة القلم على القاعدة تفتح نافذة التعديل. التفاصيل في خصّص قاعدة تنبيه.

فعّلت قالبًا — متى تظهر أول تنبيهاته؟ فورًا: القاعدة تُقيَّم مباشرة عند التفعيل، ثم تلقائيًا كل ساعة بعدها.