أنت في نص صفحة التقارير، ويتصل عليك عميل جديد. بدل ما تدوّر على صفحة العملاء وزر الإضافة فيها، اضغط زر + في الهيدر واختر «عميل جديد» — يفتح لك نموذج الإضافة فورًا. زر الإضافة السريعة موجود في كل صفحات فولو — وهذا اللي يخليه أسرع طريق لتسجيل أي شيء لحظة حدوثه.
الخطوات
- اضغط زر + في الشريط العلوي — من أي صفحة في التطبيق.
- اختر ماذا تبي تنشئ من القائمة:
- «عميل جديد» — يفتح نموذج جهة اتصال جديدة.
- «تسجيل مكالمة / نشاط» — سجّل مكالمة أو اجتماعًا أو ملاحظة على عميل.
- «صفقة جديدة» — افتح صفقة وحدّد قيمتها ومرحلتها.
- «مهمة جديدة» — خطوة قادمة بموعد وأولوية.
- «عرض سعر جديد» — ابدأ عرض سعر لعميلك.
- «عميل محتمل» — أضف Lead جديدًا لقمع المبيعات.
- عبّئ النموذج واحفظ — يُحفظ السجل في وحدته مباشرة. خيار «تسجيل مكالمة / نشاط» يفتح نافذته فوق صفحتك الحالية نفسها، وبقية الخيارات تنقلك لوحدة السجل ونموذج الإنشاء مفتوح وجاهز.
عوّد نفسك عليه. الفرق بين CRM محدَّث وCRM مهجور هو سهولة التسجيل لحظة الحدث. مكالمة خلصت الحين؟ + ثم «تسجيل مكالمة / نشاط» قبل لا تنسى التفاصيل — وتقدر من نفس النموذج تنشئ مهمة متابعة.
قيود يجب معرفتها
- الإضافة السريعة ما تتجاوز باقتك ولا صلاحياتك. إذا وحدة معيّنة غير متاحة في باقتك أو دورك ما يملك صلاحية الكتابة عليها، فما بتقدر تكمل الإنشاء من خيارها — نفس القواعد تنطبق من أي مدخل.
- دور «مشاهد» قراءة فقط — الإضافة السريعة ما تنفعه لأن أي كتابة محجوبة عنه في كل النظام.
أسئلة شائعة
شنو الفرق بين «عميل جديد» و«عميل محتمل»؟ العميل المحتمل (Lead) شخص ما زال في مرحلة الاهتمام — يعيش في قمع المحتملين لين يتحوّل. العميل جهة اتصال مؤكدة في سجلك. التفصيل الكامل في المحتمل والعميل: متى تستخدم أيهما؟.
هل النموذج اللي يفتح من + مختلف عن نموذج الوحدة نفسها؟ لا — هو نفس النموذج بكل حقوله: الإضافة السريعة توصّلك له مفتوحًا وجاهزًا مباشرة، بدل ما تروح للوحدة وتدوّر على زر الإنشاء.
سجّلت مكالمة من الإضافة السريعة — وين تروح؟ تنحفظ في الجدول الزمني لملف العميل اللي اخترته، مع بقية أنشطته — مكالمات واجتماعات وملاحظات في خيط واحد مرتب. شوف سجّل نشاطاتك: مكالمة، اجتماع، ملاحظة.