المهمة في فولو هي «الشيء اللي لازم يصير بعدين»: اتصال متابعة، إرسال عرض، تجديد اشتراك. كل مهمة لها أولوية وحالة وموعد استحقاق، وتقدر تربطها بعميل ومشروع — فتصير قائمة مهامك خطة شغلك الفعلية، مو مجرد تذكيرات متناثرة.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «المهام»، ثم اضغط زر «مهمة جديدة» أعلى الصفحة — الزر متاح في وضعي القائمة والتقويم.
- اكتب العنوان — هذا الحقل الوحيد الإلزامي. خلّه فعلًا واضحًا: «اتصال متابعة — شركة النور». والوصف للتفاصيل الإضافية.
- حدّد الأولوية: «عاجلة» أو «مهمة» أو «عادية» (الافتراضي «عادية»). كل أولوية لها نقطة لون على صف المهمة: أحمر للعاجلة، كهرماني للمهمة، رمادي للعادية.
- اضبط تاريخ الاستحقاق بالتاريخ والوقت. المهمة بلا تاريخ ما تظهر في التقويم — تظهر في القائمة فقط.
- اربطها بعميل من حقل «العميل المرتبط» إن أردت — المنتقي يشمل العملاء والعملاء المحتملين، ويظهر اسم العميل شارة على صف المهمة.
- احفظ المهمة. الحالة تبدأ «قيد الانتظار» تلقائيًا، وتقدر تغيّرها لاحقًا إلى «قيد التنفيذ» أو «مكتملة» أو «ملغية» من زر «تعديل».
طريقة أسرع: زر + (الإضافة السريعة) في أي مكان بفولو يفتح لك نموذج مهمة جديدة مباشرة — بدون ما تروح لصفحة المهام أصلًا.
أكمل وأجّل واحذف بضغطة
- الإكمال: زر «إكمال» على صف المهمة (يظهر فقط للمهام غير المكتملة وغير الملغية) يقفلها فورًا — تصير بخط مشطوب وشفافية. وإذا كانت متكررة، تتولّد النسخة التالية تلقائيًا.
- التأجيل: زر «تأجيل» يفتح نافذة «تأجيل المهمة» بقائمة «عدد الأيام»: يوم واحد / يومان / 3 أيام / أسبوع / أسبوعان / تاريخ معيّن.
- الحذف: أيقونة السلة على صف المهمة، مع نافذة تأكيد «حذف المهمة؟» قبل التنفيذ.
قيود يجب معرفتها
- التأجيل يُحسب من موعد المهمة الحالي، مو من اليوم. مهمة متأخرة أسبوعًا وأجّلتها «يوم واحد» بتظل متأخرة — للمهام المتأخرة كثيرًا اختر «تاريخ معيّن» وحدّد الموعد الجديد مباشرة.
- حذف المهمة نهائي — ما في سلة مهملات للمهام، ونافذة التأكيد هي الحاجز الوحيد.
- الربط بالصفقة ما يتم من نموذج المهمة — يتم من صفحة الصفقة نفسها، وتظهر الصفقة شارة على صف المهمة بعدها.
- دور «مشاهد» قراءة فقط — ما ينشئ مهمة ولا يكملها ولا يحذفها.
أسئلة شائعة
ليش صف المهمة صار أحمر؟ هذا مؤشر التأخير: المهمة غير مكتملة وتاريخها فات — تظهر بخلفية حمراء خفيفة وأيقونة تحذير والتاريخ بالأحمر، عشان ما تنفلت منك.
أكملت مهمة بالغلط — أقدر أرجعها؟ نعم. اضغط «تعديل» وغيّر الحالة من «مكتملة» — إرجاعها يمسح وقت الإكمال من إحصاءات الفريق أيضًا.
هل إكمال المهمة يسوي شيئًا غير قفلها؟ يقدر: إكمال أي مهمة يشغّل قواعد الأتمتة المبنية على حدث إكمال المهام — مثل إنشاء متابعة تالية تلقائيًا.