في فولو، العميل الحقيقي غالبًا هو الشركة — والأشخاص اللي تكلمهم جهات اتصال تحتها. صفحة الشركة تجمع لك كل شيء عن المنشأة: أشخاصها، صفقاتها، وكل نشاط سجّله أي زميل مع أي شخص فيها — فتعرف وضع العلاقة كاملًا حتى لو توزّعت على أكثر من موظف.
قبل أن تبدأ
- صفحة «العملاء» تفتح افتراضيًا على عرض «الشركات» — المبدّل أعلى الصفحة ينقلك بين الشركات وجهات الاتصال.
- شركات العملاء وشركات شركاء الأعمال بِركتان منفصلتان تمامًا — لا تختلطان في القوائم.
الخطوات
- من عرض «الشركات» اضغط زر الإضافة، فتفتح نافذة «شركة جديدة».
- اكتب اسم الشركة — الحقل الإلزامي الوحيد. أضف النشاط والمدينة والهاتف والبريد والموقع الإلكتروني إن وُجدت.
- أضف الوسوم: اكتب أي وسم جديد فيُنشأ بلون تلقائي وينضاف لقائمة وسوم منشأتك — الوسوم تظهر كشارات ملونة في جدول الشركات وصفحة الشركة.
- تبي تضيف الشخص المسؤول من أول خطوة؟ اضغط «إضافة جهة اتصال» داخل النافذة نفسها — اسم ومسمى وبريد وهاتف، ويُربط بالشركة بنفس الحفظة.
- احفظ، ثم افتح صفحة الشركة لتشوف بطاقتي الإحصاء (عدد جهات الاتصال وعدد الصفقات) وأقسامها.
طريقة أسرع: ما يحتاج تنشئ الشركة أولًا — أثناء إضافة جهة اتصال جديدة، اكتب اسم شركة غير موجودة في منتقي الشركة فيفتح قسم «بيانات الشركة الجديدة» وتُنشأ الاثنتان معًا.
شنو داخل صفحة الشركة؟
- الأشخاص المرتبطون: كل جهات الاتصال التابعة للشركة كبطاقات (اسم + مسمى وظيفي) — النقر يفتح ملف الشخص.
- الصفقات: صفقات كل أشخاص الشركة مجموعة في مكان واحد — النقر يفتح الصفقة للتعديل في نافذة.
- «سجل الأحداث الكامل»: خط زمني واحد يجمع كل الأنشطة المسجلة مع أي شخص من الشركة، بشارة نوع النشاط ورابط لجهة الاتصال المعنية واسم الموظف الذي سجّله («بواسطة فلان»).
- تعديل مضمّن: زر «تعديل» يحوّل حقول «معلومات الشركة» لحقول إدخال في مكانها (النشاط، الحجم/عدد الموظفين، المدينة، الهاتف، البريد، الموقع الإلكتروني، العنوان) مع الوسوم والملاحظات — ثم «حفظ» أو «إلغاء».
قيود يجب معرفتها
- لا شركات مكررة: إنشاء شركة باسم موجود (بنفس النوع) يرجع لك الشركة الموجودة بدل إنشاء نسخة ثانية — سلوك مقصود يحمي بياناتك من التشتت.
- حذف الشركة لا يحذف أشخاصها. يظهر تأكيد: «حذف الشركة؟ سيُفصل ربط الأشخاص بها.» — جهات الاتصال تبقى، فقط يُفك ارتباطها. والحذف ناعم: الشركة تروح لـسلة المحذوفات وتقدر تستعيدها.
- عمود «الصفقات» في جدول الشركات للعملاء فقط — شركات شركاء الأعمال لا يُباع لها فلا صفقات عليها.
أسئلة شائعة
أنا أبيع لأفراد — لازم أنشئ شركات؟ لا. بدّل لعرض «جهات الاتصال» واشتغل عليه مباشرة — الشركات اختيارية تمامًا.
كيف أنقل جهة اتصال من شركة لشركة؟ افتح ملف الشخص واضغط «تعديل» وغيّر الشركة من المنتقي.