أي تقرير تشوفه في التحليلات تقدر تاخذه معك: زرا «Excel» و**«PDF»** في رأس الصفحة يصدّران تقرير التبويب النشط بفلاتره الحالية — أوراق RTL بعناوين عربية، وملفات PDF بخط عربي جاهزة للمشاركة. لا نسخ يدوي ولا تنسيق.

قبل أن تبدأ

  • التصدير متاح لكل من يرى التحليلات — حتى دور «مشاهد» يقدر يصدّر.
  • التصدير يتبع التبويب النشط وفلاتره — فاضبط الفلاتر قبل ما تضغط الزر.

الخطوات

  1. افتح التبويب اللي تبي تصدّره في صفحة «التحليلات».
  2. اضبط الفلاتر أولًا (الفترة، الحالة، المرحلة، المسؤول…) — اللي تشوفه على الشاشة هو اللي ينزل في الملف.
  3. اضغط «Excel» أو «PDF» في رأس الصفحة — الملف ينزل مباشرة.

أي تقرير يخرج من أي تبويب؟

التبويب النشطالتقرير الصادر
«الفريق»تقرير الفريق: الاسم / البريد / الدور / الهدف الشهري / الإيراد / صفقات مكسوبة
«الصفقات التفصيلي»كل الأعمدة العربية + صف «الإجمالي» في أسفل الجدول
«نظرة عامة» و**«الذكاء التحليلي»** و**«المبيعات»**تقرير المبيعات (الصفقات الفائزة)

Excel أم PDF؟

ExcelPDF
الشكلأوراق RTL بعناوين عربية وتنسيق أرقام، والملف باسم report-<النوع>.xlsxملف A4 بعنوان عربي (تقرير المبيعات / تقرير الفريق / تقرير الصفقات التفصيلي) وتاريخ اليوم وخط عربي، مع ملخص وإجمالي في تقرير الصفقات
متى تستخدمهلما تبي تكمل الشغل على الأرقام: فرز، جداول محورية، دمج مع بيانات ثانيةلما تبي مشاركة أو طباعة أو أرشفة لقطة ثابتة — لاجتماع أو شريك أو ملف شهري

نصيحة: تبي أرشيفًا شهريًا؟ آخر كل شهر اضبط فلتر الفترة على الشهر المنتهي وصدّر PDF — لقطة ثابتة ما تتغير مهما تحدثت البيانات بعدها.

قيود يجب معرفتها

  • لا يوجد تصدير خاص بمؤشرات الذكاء التحليلي حاليًا — من تبويبي «نظرة عامة» و«الذكاء التحليلي» يخرج تقرير المبيعات.
  • تصدير الصفقات التفصيلي محدود بأحدث 20,000 صفقة — لمنشأة ضخمة ضيّق نطاق التاريخ وصدّر على دفعات للحصول على البيانات كاملة.
  • كل عملية تصدير تُسجّل في سجل نشاط الفريق باسم المستخدم ونوع التقرير والصيغة — مفيد للمساءلة، وخذه بالحسبان.
  • لا توجد تقارير مجدولة تُرسل تلقائيًا بالإيميل — التصدير يدوي عند الطلب فقط.

أسئلة شائعة

التقرير نزل ناقصًا — ليش؟ تحقق من الفلاتر أولًا: التصدير يطابق ما تراه على الشاشة بالضبط. وفي «الصفقات التفصيلي» تذكّر حد 20,000 صفقة — ضيّق نطاق التاريخ.

أبي أصدّر عملائي مو تقاريري — من وين؟ تصدير بيانات العملاء والمحتملين له مكانه الخاص في صفحاتهم — راجع صدّر بياناتك متى شئت.