كل مرة تكتب «اشتراك سنوي — الباقة الذهبية» يدويًا في فاتورة أو عرض سعر، تفتح بابًا للأخطاء: سعر مختلف هنا، وصف ناقص هناك. الكتالوج يحفظ منتجاتك واشتراكاتك مرة واحدة — بالاسم والسعر والوصف — ثم يعبّيها بنقرة في الفواتير وعروض الأسعار والصفقات.
قبل أن تبدأ
- المنتجات متاحة من باقة الفردي فأعلى.
- الإضافة والتعديل والحذف لمدير الحساب والمدير فقط (أو دور مخصص بصلاحية كتابة وحدة «المنتجات») — فريق المبيعات يختار من الكتالوج في مستنداته لكن ما يعدّل عليه.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «المنتجات» واضغط زر «إضافة منتج» — يفتح نموذج داخل الصفحة.
- اكتب اسم المنتج — الحقل الإلزامي الوحيد. وأضف SKU إذا عندك ترميز داخلي.
- حدّد السعر الافتراضي (اختياري) — ومعه «معاينة السعر» تعرض لك شكله النهائي. هذا السعر يتعبّى تلقائيًا في البنود ويظل قابلًا للتعديل في كل مستند على حدة.
- اكتب الفئة — نص حر مثل: اشتراكات، خدمات، منتجات. الفئات اللي تكتبها تتجمع تلقائيًا في فلتر الفئة أعلى الصفحة.
- أضف الوصف — «وصف مختصر يساعد فريق المبيعات على اختيار المنتج الصحيح».
- اترك الحالة على نشط واحفظ.
للتعديل لاحقًا: أيقونة القلم في صف المنتج تفتح نفس النموذج معبأً بعنوان «تعديل منتج». وللبحث: حقل «ابحث بالاسم، SKU، الفئة أو الوصف…» مع فلتر الحالة (نشط / غير نشط) وفلتر الفئة.
أين يشتغل الكتالوج؟
- الفواتير وعروض الأسعار: اختيار منتج من قائمة البند يعبّي وصفه وسعره الافتراضي تلقائيًا — ويظلان قابلين للتعديل يدويًا في كل مستند.
- الصفقات: قسم «المنتجات / الاشتراكات» داخل نموذج الصفقة يضيف بنودًا (المنتج، الكمية، سعر الوحدة) — وإذا أضفت بنودًا فقيمة الصفقة تُحسب من مجموعها. التفاصيل في قيمة الصفقة: يدوية أو من المنتجات.
- ملف العميل: قسم «المنتجات والاشتراكات» يجمع المنتجات المرتبطة بصفقات العميل مع الكمية والسعر وحالة الصفقة. اقرأ ملف العميل.
عطّل بدل ما تحذف
وقّفت بيع منتج؟ اضغط أيقونة المنع الكهرمانية في صفه وأكّد: المنتج «يبقى محفوظًا ويختفي من قوائم الاختيار، وتقدر تفعّله لاحقًا». يظهر بعدها بشارة «غير نشط» ومعه أيقونة صح خضراء تعيد تفعيله متى شئت.
نصيحة: التعطيل هو الخيار الآمن دائمًا — يخفي المنتج من القوائم دون ما تخسر تاريخه أو ترتبك مستنداتك القديمة.
قيود يجب معرفتها
- الحذف النهائي محمي: أيقونة السلة الحمراء تحذف بلا تراجع، لكن إذا كان المنتج مستخدمًا في صفقات يرفض النظام برسالة توضح عدد الصفقات وتقترح تعطيله بدل حذفه — التعطيل هو البديل الصحيح هنا.
- الفواتير والعروض القديمة لا تتأثر أبدًا بحذف المنتج أو تعديل سعره — بنودها نسخ مستقلة تحفظ الوصف والسعر لحظة الإنشاء.
- لا استيراد أو تصدير Excel للمنتجات حاليًا — الإضافة تكون من الواجهة منتجًا منتجًا.
أسئلة شائعة
عدّلت سعر منتج في الكتالوج — هل تتغير الفواتير والعروض القائمة؟ لا. السعر الجديد يسري على البنود الجديدة فقط، وكل مستند قديم يحتفظ بأسعاره لحظة إنشائه.
مندوب المبيعات لقى منتجًا ناقصًا — يقدر يضيفه بنفسه؟ لا — الإضافة والتعديل لمدير الحساب والمدير (أو دور مخصص بصلاحية «المنتجات»). المندوب يختار من الكتالوج فقط، ويقدر يكتب البند يدويًا في مستنده إذا استعجل.
وين يختفي المنتج المعطل؟ من قوائم الاختيار في الفواتير والعروض والصفقات فقط — يبقى ظاهرًا في صفحة المنتجات بشارة «غير نشط» وجاهزًا لإعادة التفعيل.