المنشأة الجديدة تجي بإعدادات افتراضية عامة — عملة بالدولار وتوقيت الرياض وبلا شعار. عشر دقايق في قسم «الشركة» تخليها منشأتك فعلًا: شعارك على مستنداتك، مبالغك بعملتك، وهدف إيراد شهري تقيس عليه لوحة التحكم أداءك.
قبل أن تبدأ
- تحتاج صلاحية إعدادات المنشأة — متاحة افتراضيًا لدور مدير الحساب ومدير.
- جهّز ملف شعارك: PNG أو JPG أو SVG، بحجم حتى 25 ميجابايت.
الخطوات
- افتح «الإعدادات» من قائمة المستخدم أعلى الشاشة، ثم اختر قسم «الشركة».
- عبّئ بيانات الشركة: الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، والعنوان — وتُحفظ كلها دفعة واحدة بزر «حفظ».
- اضغط «تغيير الشعار» وارفع ملف شعارك — بيظهر في الواجهة وعلى مستندات PDF الصادرة منك (عروض الأسعار والفواتير).
- اختر عملة المنشأة من منتقي العملة — التغيير يسري فورًا على عرض كل المبالغ في التطبيق: الصفقات والفواتير وعروض الأسعار والتقارير ولوحة التحكم.
- اختر المنطقة الزمنية من القائمة — المتاح 8 مناطق: الرياض، دبي، الكويت، الدوحة، المنامة، مسقط، القاهرة، عمّان.
- حدّد هدف الإيراد الشهري — رقم واحد يغذّي لوحة التحكم وتقارير المبيعات والفريق بنسبة تحقق الهدف، فتعرف كل شهر وين أنت من طموحك.
لا توقف هنا. تجهيز المنشأة الكامل يشمل أيضًا مراحل خط مبيعاتك (خصّص مراحل خط مبيعاتك) وقوائمك من مصادر وتصنيفات (خصّص قوائم منشأتك) — وبعدها ادعُ فريقك.
قيود يجب معرفتها
- العملة الافتراضية USD والتوقيت الافتراضي الرياض — إذا منشأتك في الكويت أو غيرها، هذا أول شيء تغيّره من أول جلسة.
- تغيير العملة يغيّر عرض المبالغ، ما يحوّل قيمها. المبلغ المسجل 1000 يظل 1000 — بس بالرمز الجديد. حدد عملتك مبكرًا قبل ما تتراكم البيانات.
- قائمة العملات محددة — تختار من العملات المتاحة في المنتقي.
- القسم يظهر لأصحاب صلاحية «إعدادات المنشأة» فقط — أعضاء المبيعات والمشاهدون ما يشوفونه أصلًا.
- كل تعديل يُسجَّل في سجل نشاط الفريق — الشفافية مضمونة لمنشآت باقة الفريق فأعلى عبر سجل نشاط الفريق.
أسئلة شائعة
رفعت الشعار — وين بيظهر بالضبط؟ في واجهة التطبيق وعلى مستندات PDF الصادرة: عروض الأسعار والفواتير. وإذا تبي تتحكم بتصميم المستندات أكثر، شوف مستنداتك بهويتك: تخصيص التصميم.
هل هدف الإيراد الشهري نفسه هدف كل موظف؟ لا — هذا هدف المنشأة ككل. ولكل عضو في الفريق هدف شهري خاص يحدده المدير من نافذة تعديل العضو في قسم «الفريق»، ويغذي تقارير أداء الفريق.