تبويب «الفريق» يوريك من ينجز فعلًا: إيراد كل عضو، مكالماته، صفقاته المكسوبة، مهامه المنجزة — وكم أنجز من هدفه الشهري. ومع ضبط الأهداف، يتحول التبويب من جدول أرقام إلى أداة متابعة حقيقية لفريقك.
قبل أن تبدأ
- التبويب داخل صفحة «التحليلات» (باقة الفريق فأعلى)، وضبط الأهداف يحتاج صلاحيات الإعدادات (دور مدير).
- الأرقام تعتمد على التسجيل: «المكالمات» تحسب الأنشطة المسجلة من نوع اتصال — الفريق اللي ما يسجل نشاطاته يطلع صفرًا حتى لو كان شغّالًا. عوّد فريقك على تسجيل النشاطات.
الخطوات
- افتح «التحليلات» من القائمة الجانبية، ثم تبويب «الفريق».
- اختر الفترة من الأزرار أعلى التبويب: «منذ البداية / السنة / الربع / الشهر» — وزر «تحديث» يعيد جلب الأرقام فورًا.
- اقرأ رسم «مقارنة بين أعضاء الفريق (إيراد)»: أعمدة بإيراد كل عضو من صفقاته الفائزة في الفترة المختارة.
- انزل لجدول الأداء — لكل عضو: «الاسم»، «المكالمات»، «صفقات مكسوبة»، «الإيراد»، «المهام المنجزة»، «هدف الشهر»، و**«إنجاز الهدف»** كشريط تقدم مع شارة نسبة ملونة: خضراء عند 100% فأكثر، صفراء عند 50% فأكثر، ورمادية دون ذلك. العضو بلا هدف يظهر عنده «—».
- افرز بالنقر على رأس أي عمود، وخصّص الأعمدة الظاهرة من منتقي الأعمدة فوق الجدول.
اضبط الأهداف
- هدف المنشأة الشهري: يُضبط من إعدادات الشركة، وهو اللي يشغّل بطاقة «هدف الإيراد» ونسبة الإنجاز في النظرة العامة. وإذا ما انضبط بعد، البطاقة تعرض «لم يُحدَّد هدف شهري بعد» مع زر «حدّد هدفك الشهري» يفتح إعدادات الشركة مباشرة — راجع جهّز منشأتك.
- هدف كل عضو: حدّد هدفًا شهريًا لكل موظف من إعدادات المستخدمين — هو اللي يشغّل عمودي «هدف الشهر» و«إنجاز الهدف» في جدول الفريق.
قيود يجب معرفتها
- «هدف الشهر» ثابت شهريًا بينما الإيراد يتبع الفترة المختارة — عند اختيار «السنة» أو «منذ البداية» قد تتجاوز نسبة الإنجاز 100% لأنها تقارن إيراد فترة طويلة بهدف شهر واحد. للقراءة الأدق اختر فترة «الشهر».
- العضو بلا هدف يظهر «—» في عمودي الهدف والإنجاز — النظام ما يفترض هدفًا نيابة عنك.
- الإيراد من الصفقات الفائزة فقط في الفترة المختارة — الصفقات المفتوحة مهما كانت قيمتها ما تدخل الحساب.
- اختيارات إخفاء الأعمدة محفوظة محليًا في متصفحك — تعود للوضع الافتراضي على جهاز أو متصفح آخر.
أسئلة شائعة
أقدر أصدّر تقرير الفريق؟ نعم — من تبويب الفريق، زر «Excel» يصدّر تقرير الفريق (الاسم / البريد / الدور / الهدف الشهري / الإيراد / صفقات مكسوبة) وزر «PDF» يولّد نسخة للمشاركة. التفاصيل في صدّر تقاريرك.
عضو جديد ما يظهر له شيء — طبيعي؟ طبيعي: الجدول يعرض ما سُجّل فعلًا. أول ما يسجل نشاطاته ويقفل صفقاته بتظهر أرقامه — وابدأ بضبط هدفه الشهري حتى يشتغل عمود «إنجاز الهدف».