القوائم هي لغة منشأتك داخل فولو: من وين جاك العميل (المصدر)، شنو نوعه (التصنيف)، وكيف تجمّع شركاتك وشركاءك (الوسوم والفئات). خصّصها مرة واحدة، وبتلقاها جاهزة بعدها في كل نموذج وفلتر وتقرير — فيصير الفريق كله يتكلم بنفس المصطلحات.
قبل أن تبدأ
- تحتاج قدرة «إعدادات المنشأة» — متاحة افتراضيًا لمدير الحساب والمدير.
- كل بطاقة قوائم لها زر حفظ مستقل — احفظ كل بطاقة بعد ما تعدّلها، لا تعتمد على حفظ واحد للكل.
الخطوات
- افتح «الإعدادات» من القائمة الجانبية، ثم اختر قسم «القوائم والتصنيفات».
- ابدأ ببطاقة «مصادر العملاء»: أضف المصادر اللي توصلك منها الأسماء — مثل «إعلان» و«توصية» — وعدّل اسم أي مصدر أو احذف ما لا تستخدمه. هذه المصادر تظهر في نماذج العملاء والمحتملين وفي التقارير.
- انتقل لبطاقة «تصنيفات العملاء»: أضف تصنيفًا باسم ولون — يظهر على ملفات العملاء ويفيدك في الفلترة.
- في بطاقة «وسوم الشركات»: أنشئ وسومًا باسم ولون من 6 ألوان — مثل «VIP» أو «موزّع» أو «خليجي» — تُسند لاحقًا للشركات.
- في بطاقة «فئات شركاء الأعمال»: أضف فئات باسم ولون — مثل «مورد» و«معلن» و«مقاول» و«شريك» — تُستخدم في وحدة شركاء الأعمال.
- اضغط زر الحفظ في كل بطاقة عدّلتها.
طريقة أسرع للوسوم: ما يلزمك ترجع للإعدادات كل مرة — تقدر تنشئ وسم شركة جديدًا مباشرة من ملف الشركة نفسه.
تنبيه الصفقات المتعفنة
هذا التنبيه يعيش في قسم «مراحل الصفقة» (مو في «القوائم والتصنيفات») كبطاقة مستقلة:
- من الإعدادات افتح قسم «مراحل الصفقة» وانزل لبطاقة تنبيه الصفقات المتعفنة.
- فعّل المفتاح وحدّد المدة بالأيام — من 1 إلى 365، والافتراضي 7 أيام.
- أي صفقة مفتوحة ما تحرّكت طوال المدة المحددة بتحمل شارة «🧀 متعفنة» في وحدة الصفقات — إشارة واضحة أن الصفقة تحتاج التفاتة.
قيود يجب معرفتها
- حذف وسم يخفيه من الشركات المرتبطة به — فتأكد قبل الحذف أنك ما عاد تحتاجه.
- القسم يظهر فقط لمن يملك قدرة «إعدادات المنشأة» — إذا ما تشوف «القوائم والتصنيفات» في إعداداتك، فدورك لا يملك هذه القدرة.
- مدة تنبيه التعفن محصورة بين 1 و365 يومًا — النظام لا يقبل قيمة خارج هذا النطاق.
أسئلة شائعة
وين أعدّل مراحل خط المبيعات نفسها؟ من نفس قسم «مراحل الصفقة» — التفاصيل كاملة في مقال خصّص مراحل خط مبيعاتك.
القوائم ما تكفيني — أحتاج بيانات إضافية على ملف العميل؟ هذا دور الحقول المخصصة: حقول نصية ورقمية وتواريخ وقوائم تصممها على مقاس نشاطك.
تعديلاتي على القوائم تنعكس على السجلات القديمة؟ العناصر الجديدة والمعدّلة تصير متاحة فورًا في النماذج والفلاتر، وحذف وسم شركة يخفيه من الشركات المرتبطة به. إذا أعدت تسمية عنصر مستخدَم في سجلات قديمة، راجع فلاترك وتقاريرك بعدها للتأكد أنها تعرض ما تتوقعه.