صفحة «العملاء المحتملون» هي بوابة دخول الفرص لفولو: لوحة كانبان بخمسة أعمدة ملونة تسحب فيها البطاقات مع تقدم كل فرصة، أو قائمة جدولية لمن يفضّل الجداول. هنا تضيف، تحرّك، توثّق — كل شغلك اليومي على المحتملين.
قبل أن تبدأ
- وحدة المحتملين متاحة من باقة الفريق فأعلى.
- إذا كنت جديدًا على مفهوم المحتمل، ابدأ بمقال المحتمل والعميل: متى تستخدم أيهما؟.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «العملاء المحتملون». أعلى الصفحة تلقى مبدّل العرض: «لوحة» (كانبان) أو «قائمة» (جدول) — اختيارك يُحفظ في متصفحك ويرجع كما تركته.
- اضغط «عميل محتمل جديد». اكتب اسم الشركة (إلزامي)، واختر المصدر من القائمة الجاهزة (موقع إلكتروني، إحالة، معرض/فعالية، إعلان مدفوع، سوشيال ميديا، مكالمة باردة، WhatsApp)، وأضف ملاحظات إن أردت.
- إذا تعرف الشخص المسؤول، فعّل «إضافة جهة اتصال للشركة»: الاسم الأول إلزامي هنا، ومعه العائلة والمسمى الوظيفي والبريد والهاتف اختياريًا.
- احفظ — بطاقتك تظهر في عمود «جديد». لتحريكها، اسحبها من مقبض السحب على البطاقة وأفلتها في العمود المناسب.
- اضغط اسم أي بطاقة لفتح نافذتها بتبويبين: «البيانات» (الشركة، جهة الاتصال، المرحلة، المصدر، الملاحظات) و**«النشاط»**.
- في تبويب «النشاط» وثّق تفاعلاتك: ملاحظة أو اتصال أو واتساب أو اجتماع أو إيميل، بعنوان قصير («وش صار؟») وتفاصيل اختيارية — يتكوّن لك خط زمني كامل ينتقل مع المحتمل عند تحويله.
- في عرض «قائمة»: افرز بالضغط على رؤوس الأعمدة (العميل المحتمل، الشركة، المرحلة، المصدر، تاريخ الإضافة)، واستخدم زر تخصيص الأعمدة لإظهار أو إخفاء ما لا تحتاجه — تفضيلك محفوظ في متصفحك.
طرق أسرع: من أي صفحة في فولو، زر «إجراءات سريعة» في الشريط العلوي فيه خيار «عميل محتمل» يفتح لك نافذة الإنشاء مباشرة. وإذا عندك قائمة جاهزة، زر «استيراد» يرفع ملف CSV حتى 5000 صف مع ربط تلقائي للأعمدة وخيار «تخطّي المكرر» — كل المستورَد يدخل بمرحلة «جديد».
قيود يجب معرفتها
- عمود «محوّل» ما يقبل الإفلات. لو سحبت بطاقة نحوه تظهر رسالة «استخدم زر تحويل لعميل لإتمام التحويل» — لأن التحويل ينشئ سجلات فعلية، مو مجرد نقلة عمود. راجع حوّل محتملك إلى عميل. والبطاقات المحوّلة نفسها غير قابلة للسحب.
- الأعمدة النهائية تطوي القديم. عمودا «محوّل» و**«غير مؤهل»** يعرضان آخر 30 يومًا فقط افتراضيًا، والأقدم خلف زر «عرض الكل» — حتى ما تتضخم اللوحة.
- دور «مشاهد» قراءة فقط — يشوف اللوحة كاملة لكن ما يضيف ولا يسحب ولا يحذف.
- الحذف يمرّ بتأكيد. أيقونة السلة على البطاقة تفتح نافذة «حذف العميل المحتمل؟» — بعد التأكيد يختفي المحتمل من واجهتك، فتأكد قبل ما توافق.
أسئلة شائعة
كيف أدور على محتمل معين بالاسم؟ صفحة المحتملين ما فيها حقل بحث حاليًا — استخدم فرز عرض القائمة (مثلًا بالاسم أو الشركة) أو تصفّح أعمدة اللوحة.
شنو الأرقام فوق كل عمود؟ عدّاد البطاقات في تلك المرحلة — نظرة سريعة على توزيع قمعك.
غيّرت المرحلة من داخل النافذة بدل السحب — نفس الشي؟ نعم، قائمة المرحلة في تبويب «البيانات» تعطي نفس النتيجة. لاحظ فقط أن «محوّل» لا يظهر فيها كخيار.