المحادثة بحد ذاتها ما تسوّي مبيعات — اللي يسوّيها هو ما بعدها: عميل محتمل مسجّل، مهمة متابعة بتاريخ، موعد على التقويم. فولو يخلي هذي النقلة ضغطة واحدة من داخل المحادثة نفسها، فما يضيع عميل جاد وسط الرسائل.
قبل أن تبدأ
- تحتاج رقم واتساب موصولًا ومحادثة مفتوحة في صندوق واتساب الجماعي.
- دور «مشاهد» محجوب عن هذي الأفعال كلها — قراءة فقط.
احفظ المرسل كعميل محتمل
- افتح المحادثة واضغط زر «حفظ كعميل محتمل».
- عبّئ النموذج: الاسم الأول والأخير، المنشأة، البريد، وملاحظات — رقم الهاتف معبأ تلقائيًا من رقم المحادثة.
- احفظ. المصدر يُسجَّل «WhatsApp» تلقائيًا، والعميل يُسنَد لك أنت (من حفظه).
بعد الحفظ يظهر على المحادثة شعار «عميل محتمل ✓» — وهو رابط يوديك مباشرة لصفحة العملاء المحتملين. من هناك تكمل رحلته الطبيعية: حوّل محتملك إلى عميل.
حوّل رسالة إلى مهمة
عميل قال «تواصلوا معي الخميس»؟ لا تكتبها في ورقة:
- مرّر المؤشر على الرسالة الواردة — تظهر قائمة ⋯.
- اختر «تحويل لمهمة».
- يفتح نموذج بعنوان معبأ مسبقًا («متابعة: + نص الرسالة»)، مع وصف وتاريخ استحقاق (الغد افتراضيًا) وأولوية (عادية/مهمة/عاجلة).
- احفظ — تُنشأ المهمة مُسنَدة لك ومرتبطة بجهة الاتصال.
حوّل رسالة إلى موعد
من نفس قائمة ⋯ اختر «تحويل لموعد» — يُنشأ نشاط اجتماع على ملف جهة الاتصال مباشرة. هذا الخيار يتطلب أن تكون المحادثة مرتبطة بجهة اتصال — وإلا تظهر رسالة: «احفظ العميل كـ(محتمل) أو اربطه بجهة اتصال أولًا لإنشاء موعد».
المطابقة التلقائية — تشتغل وأنت ساكت
حتى بدون أي ضغطة منك، فولو يربط واتساب بالـCRM تلقائيًا:
- كل رسالة واردة تُطابَق تلقائيًا بجهة اتصال حسب الرقم، وتُسجَّل نشاطًا من نوع «واتساب وارد» في ملف العميل — وكل صادر يُسجَّل «واتساب صادر». الخط الزمني الكامل في ملف العميل.
- إذا كان الرقم غير مرتبط بأي جهة اتصال، تقترح عليك الرسالة ربطه بواحدة.
- وارد جديد يوصل معه تنبيه جرس لمدير الحساب.
- وصول رسالة واتساب يمكن أن يشغّل وصفات وحدة الأتمتة — مثل: «رد العميل على واتساب = إنشاء مهمة متابعة».
قيود يجب معرفتها
- الحفظ كعميل محتمل مرة واحدة لكل محادثة — إذا سبق حفظها يظهر لك تنبيه بذلك، وتلقى شعار «عميل محتمل ✓» موجودًا أصلًا.
- «تحويل لموعد» يتطلب جهة اتصال مرتبطة — بعكس «تحويل لمهمة» الذي يشتغل على أي محادثة.
- دور «مشاهد» لا يحفظ ولا يحوّل ولا يرسل.
أسئلة شائعة
وين أشوف أثر العملاء اللي جوني من واتساب؟ في قمع «من واتساب إلى المبيعات» داخل تبويب التحليلات: كم محتملًا جا من واتساب، كم تحوّل لعميل، وكم صفقة انربحت — التفاصيل في واتساب بالأرقام.
حفظت العميل — ليش انسند لي أنا؟ لأنك أنت من حفظه. هذا هو السلوك الافتراضي، وتقدر تعيد الإسناد من صفحة العملاء المحتملين بعدها.