قائمة من 20 عميلًا تتصفحها بعينك — قائمة من 2000 تحتاج أدوات. صفحة العملاء (وصفحة شركاء الأعمال) تعطيك بحثًا شاملًا وفلاتر دائمة وفرزًا بنقرة، عشان توصل للسجل اللي تبيه قبل ما تبرد قهوتك.

البحث

حقل البحث أعلى القائمة: «بحث بالاسم، الشركة، الهاتف، البريد…» — ويبحث أيضًا في رقم الملف (اكتب CUS-2607-0042 وتوصل له مباشرة). النتائج تتحدّث وأنت تكتب. وفي عرض الشركات، البحث «باسم الشركة، النشاط، المدينة…».

الفلاتر الدائمة

فوق القائمة فلاتر ظاهرة دائمًا:

  • للعملاء: فلتر «المصدر» (من قائمة مصادر منشأتك — راجع مصادر العملاء) وفلتر «المسؤول».
  • للشركاء: فلتر «فئة الشريك» وفلتر «المسؤول».

زر «مسح الفلاتر» يصفّرها كلها بضغطة.

نصيحة: الفلاتر محفوظة في رابط الصفحة — فلترت على «مصدر: إنستغرام، المسؤول: نورة» وأرسلت الرابط لزميلك؟ يفتح نفس العرض عنده تمامًا.

الفرز

انقر رأس أي عمود قابل للفرز — رقم الملف، الاسم، الشركة، المصدر، المسؤول، آخر تواصل، تاريخ الإنشاء، التقييم — فتترتب القائمة تصاعديًا، ونقرة ثانية تعكس الاتجاه.

على الجوال بدل الأعمدة قائمة «الترتيب» منسدلة: تاريخ الإنشاء / الاسم / الشركة / آخر تواصل / التقييم، تصاعديًا أو تنازليًا.

تخصيص الأعمدة

زر «الأعمدة» يفتح قائمة صناديق اختيار تُظهر وتُخفي أعمدة الجدول (عدا عمود الاسم — ثابت دائمًا). متاح أيضًا في جدول الشركات.

جدول أو بطاقات؟

مبدّل «جدول / بطاقات» أعلى قائمة جهات الاتصال: الجدول أكثف للمقارنة والفرز، والبطاقات أوضح بصريًا — تعرض الاسم والشركة والتقييم وشارة فئة الشريك. على الجوال تظهر قائمة مدمجة خاصة مصممة للشاشة الصغيرة.

التنقل بين الصفحات

القائمة تعرض 25 سجلًا في الصفحة، مع زرّي «السابق / التالي» وعداد «صفحة X من Y». العدد الإجمالي دائمًا ظاهر في عنوان الصفحة («إجمالي N عميل»).

قيود يجب معرفتها

  • تخصيص الأعمدة يخص جهازك — الاختيار محفوظ في متصفح الجهاز نفسه، فلا ينتقل بين أجهزتك ولا يؤثر على زملائك. غيّرت الجهاز؟ اضبط الأعمدة مرة واحدة من جديد.
  • مندوب المبيعات يبحث في عملائه فقط — البحث والفلاتر تشتغل ضمن نطاق صلاحياته. إذا ما لقيت سجلًا تتوقعه، راجع من يرى ماذا في فولو؟.

أسئلة شائعة

أقدر أحفظ فلترًا أرجع له دائمًا؟ احفظ رابط الصفحة بعد ضبط الفلاتر كإشارة مرجعية في متصفحك — الرابط يحمل الفلاتر كاملة.

أبغى أفلتر بالتصنيف — وين ألقاه؟ فلتر التصنيف يوصلك عبر روابط جاهزة من لوحات وتقارير أخرى في فولو، وليس له قائمة في فلاتر صفحة العملاء الحالية.