الأدوار الأساسية الأربعة تكفي أغلب الفرق، لكن أحيانًا تحتاج دورًا بينها: محاسب يشوف عروض الأسعار بلا صفقات، مسوّق يدير العملاء المحتملين فقط، أو مشرف فرع يرى كل شي ولا يحذف شيئًا. الأدوار المخصّصة تعطيك هذي الدقة — صلاحية بصلاحية.
قبل أن تبدأ
- الميزة من باقة الفريق فأعلى — الباقات الأدنى ترى شاشة «إدارة الأدوار — ميزة باقة الفريق» مع زر «قم بالترقية» يوصلك لتبويب «الباقة والفوترة».
- إنشاء الأدوار وتعديلها وحذفها لمدير الحساب فقط (المدير يعرض القائمة بلا تعديل).
الخطوات
- افتح «الإعدادات» ثم تبويب «الأدوار». القائمة تبدأ بالأدوار الافتراضية الأربعة بشارة «افتراضي»، تليها أدوارك بشارة «خاص» — مع عدد الأعضاء على كل دور وملخص مثل «كل بيانات الفريق · 5 وحدات · 3 صلاحيات عامة».
- اضغط «دور جديد» واكتب اسمه (مثال: محاسب).
- حدّد صلاحيات الوحدات في المصفوفة: 7 وحدات (العملاء وشركاء الأعمال، شركات العملاء، الصفقات، عروض الأسعار، العملاء المحتملون، المنتجات، المهام) × 3 أفعال (عرض / تعديل / حذف) بمربعات اختيار مستقلة.
- اضبط نطاق البيانات: زرّان عامّان يطبّقان «كل بيانات الفريق» أو «بياناته فقط» دفعة واحدة، أو بدّل النطاق لكل وحدة على حدة — النطاق متاح للعملاء والصفقات وعروض الأسعار والمهام، وبقية الوحدات مشتركة للفريق دائمًا.
- فعّل ما يحتاجه الدور من الصلاحيات العامة — 7 مفاتيح: التقارير والتحليلات، التنبيهات والقواعد، إدارة الفريق، إعدادات المنشأة، الفوترة والاشتراك، سلة المحذوفات والاستعادة، وتوكيل المهام. هذي المفاتيح تتحكم أيضًا بظهور تبويبات الإعدادات وعناصر القائمة عند صاحب الدور.
- احفظ الدور، ثم أسنده لعضو من نافذة «تعديل العضو» في تبويب «الفريق» — يحمل العضو شارة «🛡️»، والصلاحيات تسري عليه فورًا بلا إعادة تسجيل دخول.
مبدأ فولو: المنع بحكم الافتراض. الدور الجديد يبدأ بعرض فقط على كل الوحدات وبلا أي صلاحية عامة — افتح ما يحتاجه الدور فعلًا، ولا تفتح «على السعة».
عدّل الأدوار الافتراضية نفسها
الأدوار الأربعة قابلة للتعديل الكامل: أعد تسميتها وغيّر صلاحياتها لتطابق واقع منشأتك، وتنعكس الأسماء الجديدة في شارات الفريق ونافذة الدعوة. الاستثناء «مدير حساب»: يملك كل الصلاحيات دائمًا وهي مقفولة في المحرر — يُعاد تسميته فقط ولا يُحذف، لضمان وجود مالك كامل الصلاحية في كل لحظة.
احذف دورًا بأمان
زر «حذف» متاح على أي دور عدا «مدير حساب». إذا كان الدور مسندًا لأعضاء، تظهر نافذة «انقل الأعضاء إلى» تلزمك باختيار دور بديل قبل الحذف — ما في عضو يفقد صلاحياته بصمت.
قيود يجب معرفتها
- زر النطاق يتعطل إذا كانت صلاحية «عرض» للوحدة مطفأة — فعّل العرض أولًا ثم اضبط النطاق.
- لا تعديل يترك المنشأة مكشوفة: النظام يرفض أي تعديل أو حذف يترك منشأتك بلا دور واحد على الأقل بصلاحيات إدارية كاملة.
- الدوران متنافيان: اختيار دور أساسي للعضو يلغي دوره المخصّص، والعكس صحيح.
- إسناد دور مخصّص يتطلب باقة الفريق فأعلى — حتى لو كان الدور منشأً قبل تنزيل الباقة.
أسئلة شائعة
نزّلت باقتي — وش يصير لأدواري المخصّصة؟ تبقى محفوظة ولا تنحذف، لكن إسناد دور مخصّص لعضو يتطلب العودة لباقة الفريق فأعلى.
العضو على دور مخصّص — وش يشوف في القائمة الجانبية؟ القائمة تتشكّل على صلاحياته: الوحدات والتبويبات التي لا يملك صلاحيتها تختفي عنده تلقائيًا.
كيف أعرف أن الدور مضبوط صح؟ راجع ملخصه في قائمة الأدوار (عدد الوحدات والصلاحيات والنطاق)، وراقب أول أيام العضو عليه — وأي تعديل تسويه يسري عليه فورًا.