لوحة الصفقات (الكانبان) تعرض خط مبيعاتك كأعمدة — كل عمود مرحلة، وكل بطاقة صفقة. بنظرة واحدة تشوف وين تتكدس الفرص، وبسحبة واحدة تنقل صفقة من مرحلة لمرحلة. وإذا كنت تفضّل الجداول، عرض القائمة موجود دائمًا.

قبل أن تبدأ

  • عرض «لوحة» متاح من باقة الفريق فأعلى — على الباقات الأدنى يظهر الزر بأيقونة قفل وتشتغل بعرض «قائمة».
  • تحتاج مراحل بايبلاين مضبوطة (المنشآت الجديدة تجي بمراحل جاهزة). لتخصيصها اقرأ خصّص مراحل خط مبيعاتك.

الخطوات

  1. افتح «الصفقات» من القائمة الجانبية، ثم اضغط زر «لوحة» أعلى الصفحة. كل عمود يعرض اسم المرحلة بنقطة بلونها، وعدد صفقاته في شارة رقمية، ومجموع قيمتها.
  2. اسحب بطاقة الصفقة وأفلتها على عمود المرحلة الجديدة. أثناء السحب تتبعك نسخة عائمة من البطاقة، وعند الإفلات يظهر توست «تم تحديث المرحلة» — وإذا أفلتّها على مرحلة ناجحة: «🎉 تم ربح الصفقة!».
  3. على الجوال: اضغط على البطاقة ضغطة مطولة (ربع ثانية تقريبًا) قبل السحب حتى يبقى تمرير الصفحة سلسًا. والأسرع: المس أيقونة الأسهم على البطاقة فتفتح ورقة «نقل المرحلة» بقائمة كل المراحل بألوانها — مرحلتك الحالية معلّمة «الحالية» ومعطّلة، ولمسة واحدة تنقل الصفقة.
  4. تابع العداد الحي أسفل عنوان «الصفقات»: عدد الصفقات ومجموع «إجمالي» قيمها — يتحدث فوريًا مع أي بحث أو فلتر.
  5. للتبديل لعرض الجدول اضغط «قائمة»: أعمدة العنوان والعميل والمرحلة والقيمة والاحتمالية والمسؤول وتواريخ الإغلاق. انقر رأس أي عمود لعكس الفرز، واستخدم منتقي الأعمدة فوق الجدول لإخفاء ما لا تحتاجه — تفضيلك يُحفظ في متصفحك.

طرق أسرع: حقل «بحث بالعنوان أو العميل أو الشركة…» يفلتر اللوحة والقائمة فوريًا، وزر «صفقاتي فقط» يعرض صفقاتك أنت، وقائمة «كل المسؤولين» تفلتر حسب الزميل. رابط «مسح الفلاتر» يرجّع كل شيء دفعة واحدة.

قيود يجب معرفتها

  • دور «مشاهد» لا ينقل الصفقات — يشوف اللوحة قراءة فقط. ومندوب المبيعات يشوف صفقاته المسندة له فقط.
  • عمودا الفوز والخسارة يعرضان صفقات آخر 30 يومًا فقط — الأقدم مو مفقودة، بل مطوية خلف زر «عرض الكل» حتى لا تتضخم اللوحة بالأرشيف.
  • فلتر «صفقاتي فقط» يبقى مفعّلًا بين الجلسات. إذا «اختفت» صفقات زملائك فجأة، افحص هذا الفلتر أولًا.
  • اللوحة تحمّل حتى 500 صفقة. إذا كانت منشأتك أكبر من ذلك، عرض «قائمة» أنسب لك.

أسئلة شائعة

أسحب البطاقة على الجوال والصفحة تتحرك بدلها — شنو الحل؟ اضغط على البطاقة مطولًا (ربع ثانية) قبل ما تحركها. أو تجاوز السحب كله واستخدم زر «نقل المرحلة» — أسرع بلمسة واحدة.

وين راحت صفقاتي الرابحة القديمة؟ أعمدة الإغلاق تعرض آخر 30 يومًا فقط. اضغط «عرض الكل» أسفل العمود لتشوف الأقدم.