العميل هو قلب فولو — كل صفقة ونشاط وفاتورة ترتبط به. إضافة أول عميل تاخذ أقل من دقيقة، والنظام يتكفل بالباقي: رقم ملف فريد، ربط بالشركة، وإسنادك مسؤولًا عنه تلقائيًا.
قبل أن تبدأ
- في فولو، العميل هو الشركة (المنشأة) والأشخاص جهات اتصال تحتها — لذلك تفتح صفحة العملاء افتراضيًا على عرض «الشركات». إذا تبيع لأفراد (B2C)، بدّل لعرض «جهات الاتصال» واشتغل عليه مباشرة بلا شركات.
- إذا عندك قائمة عملاء جاهزة في ملف أو منصة أخرى، وفّر وقتك بمقال استيراد عملائك من ملف CSV بدل الإدخال اليدوي.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «العملاء». زر الإضافة أعلى الصفحة يتغيّر حسب العرض: «عميل جديد» في وضع الشركات، و**«جهة اتصال»** في وضع الأشخاص. اضغطه.
- اكتب الاسم الأول — هذا الحقل الإلزامي الوحيد. أضف اسم العائلة والمسمى الوظيفي إن وُجدا.
- اختر الشركة من المنتقي بالبحث. ولو كتبت اسم شركة غير موجودة، يفتح لك قسم «بيانات الشركة الجديدة» داخل نفس النافذة (النشاط، المدينة، هاتف الشركة، بريدها، موقعها الإلكتروني، الوسوم) — تُنشأ الشركة وتُربط بالعميل بحفظة واحدة.
- أدخل الجوال — صندوق «واتساب» بجانبه مفعّل افتراضيًا، وهو اللي يُظهر لاحقًا زر المحادثة وقناة واتساب في ملف العميل. أضف البريد إن وُجد.
- حدّد المصدر (من وين جاك هالعميل؟) واضبط التقييم بالنجوم من 1 إلى 5 إن أردت، وأضف ملاحظاتك.
- اضغط حفظ. بيتولّد للعميل تلقائيًا رقم ملف فريد بصيغة CUS-YYMM-XXXX، وأنت تصير المسؤول عنه تلقائيًا.
طريقة أسرع: من أي مكان في فولو اضغط زر + (الإضافة السريعة) في الهيدر وأنشئ جهة الاتصال دون مغادرة صفحتك.
قيود يجب معرفتها
- الباقة المجانية حدها 50 عميلًا. عند الوصول للحد تظهر رسالة ترقية — رقِّ لباقة الفردي فأعلى وتضيف بلا حد. الحد يشمل الاستيراد أيضًا. راجع الباقات الأربع.
- رقم الملف لا يُعدَّل يدويًا — يتولّد تلقائيًا، وتقدر تبحث به في أي وقت.
- دور «مشاهد» قراءة فقط — ما يقدر يضيف ولا يعدّل. ومندوب المبيعات يشوف عملاءه المسندين له فقط.
- النموذج يعرض جوالًا وبريدًا واحدًا، لكن النظام يخزّن أرقامًا وعناوين إضافية (تجي غالبًا من الاستيراد) — تعديل الأول لا يمسح البقية.
أسئلة شائعة
متى أضيف الشخص «عميلًا» ومتى «عميلًا محتملًا»؟ المحتمل شخص ما زال في مرحلة الاهتمام، والعميل علاقة قائمة. القاعدة الكاملة في مقال المحتمل والعميل: متى تستخدم أيهما؟ — وتحويل المحتمل لعميل يصير بضغطة بلا تكرار.
أضفت العميل بالغلط كشريك أعمال — أعيد إنشاءه؟ لا. افتح ملفه واضغط «تعديل» واقلب النوع من شريك إلى عميل (القلب يفحص حد العملاء في باقتك).