ما تحتاج تبني شيئًا من الصفر: فولو يجي مع 8 قوالب أتمتة جاهزة تغطي أشهر سيناريوهات المبيعات — من متابعة المحتمل الجديد إلى شكر العميل بعد سداد الفاتورة. تختار القالب، تضبط إعداداته، وتضغط زرًا واحدًا.
قبل أن تبدأ
- الأتمتة متاحة من باقة الأعمال فأعلى.
- تفعيل القوالب يحتاج دور مدير الحساب أو المدير — باقي الأدوار تشوف القوالب قراءةً فقط.
- إذا هذي أول مرة تتعامل مع الأتمتة، خذ دقيقتين مع الأتمتة ببساطة أولًا.
القوالب الثمانية
| القالب | وش يسوي عنك |
|---|---|
| سلسلة متابعة عميل محتمل جديد | مهمة اتصال أول فورًا + مهمة متابعة ثانية بعد أيام تحددها |
| متابعة بعد قبول العرض | مهمة عاجلة «أرسل الفاتورة» + إشعار |
| لا تنسَ عميلًا | مهمة تواصل بعد مدة بلا تواصل تحددها |
| صفقة راكدة | إشعار + مهمة «حرّكها» |
| ترحيب بعميل جديد | مهمة مكالمة ترحيب خلال يوم |
| متابعة سداد الفاتورة | نشاط شكر + مهمة «اطلب تقييمًا» بعد أسبوع |
| إيميل شكر تلقائي بعد قبول العرض | إيميل شكر يُرسل للعميل تلقائيًا |
| رد العميل = مهمة متابعة | مهمة متابعة عند وصول رد إيميل من عميل |
الخطوات
- افتح صفحة «الأتمتة». إذا ما عندك أي أتمتة بعد، الحالة الفارغة نفسها توجّهك مباشرة للقوالب.
- تصفّح بطاقات مكتبة القوالب الجاهزة — كل بطاقة فيها وصف مبسّط لما يسويه القالب.
- اضغط زر «فعّل» على القالب اللي يناسبك.
- في النافذة اللي تظهر، اضبط اسم الأتمتة وبراميترات القالب — مثل عدد أيام الانتظار (من قائمة جاهزة 1 / 2 / 3 / 5 / 7 أيام، أو رقم حر من 3 إلى 90 يومًا حسب القالب).
- أكّد التفعيل. يظهر وسم «مفعّل» على بطاقة القالب، وتلقى الأتمتة الجديدة في قائمة أتمتاتك بمفتاح تشغيل شغّال.
القالب مجرد بداية: الأتمتة الناتجة عادية تمامًا — زر القلم يفتحها في المحرّر وقد تفككت لمشغّل وشروط وخطوات تعدّلها كيف ما تبي. راجع ابنِ أتمتة مخصصة.
قيود يجب معرفتها
- التشغيل ليس لحظيًا. الأحداث تُعالج خلال 15 ثانية تقريبًا، والقوالب الزمنية (مثل «لا تنسَ عميلًا» و«صفقة راكدة») تُقيَّم مرة كل ساعة — طبيعي ما تشوف النتيجة بنفس اللحظة.
- الإيقاف بيدك دائمًا. مفتاح التبديل بجانب الأتمتة يوقفها فورًا ويمنع أي تشغيل جديد — بما فيه استئناف سلاسل الانتظار المعلّقة.
- قالب الإيميل يحتاج بريدًا للعميل. إذا العميل ما عنده بريد مسجّل، خطوة الإيميل تُتخطى بهدوء بدل ما تفشل.
أسئلة شائعة
فعّلت القالب — كيف أتأكد أنه يشتغل صح؟ جرّبه على سجل حقيقي بزر التجربة، وتابع سجل التشغيل — الشرح كامل في جرّب وراقب أتمتتك.
أقدر أغيّر أيام الانتظار بعد التفعيل؟ نعم — افتح الأتمتة بزر القلم وعدّل خطواتها كيف ما تبي — الأتمتة الناتجة من القالب عادية تمامًا.
أي قالب أبدأ فيه؟ إذا يدخلك عملاء محتملون باستمرار: «سلسلة متابعة عميل محتمل جديد». وإذا مشكلتك النسيان: «لا تنسَ عميلًا». عندنا ترشيحات عملية في 5 أتمتات يحتاجها كل فريق مبيعات.