بعض العملاء يبون مستندًا رسميًا يقدرون يطبعونه ويمررونه للإدارة. فولو يولّد لك من كل عرض ملف PDF بمقاس A4 عربي كامل: ترويسة ببيانات منشأتك، جدول بنود مرتب، وصندوق إجمالي واضح — تنزّله بضغطة أو ترسله بالإيميل من دون ما تغادر فولو.
قبل أن تبدأ
- شعار منشأتك على PDF ميزة باقة الفريق فأعلى — ارفعه من ملف المنشأة في الإعدادات بصيغة PNG أو JPEG.
- للإرسال بالإيميل: تأكد أن للعميل بريدًا مسجلًا على بطاقته، وجهّز هوية الإرسال والتوقيع مرة واحدة لتطلع رسائلك باسمك.
الخطوات
تنزيل PDF
- من جدول عروض الأسعار، اضغط أيقونة «تنزيل PDF» في عمود الإجراءات — ينزل ملف باسم «عرض-Q-YYYY-####.pdf».
- افتح الملف وراجعه: ترويسة بشعار منشأتك واسمها وعنوانها وهاتفها وبريدها، رقم العرض والتواريخ، «إلى السادة» باسم شركة العميل و«عناية:» باسمه، جدول بنود بترويسة ملونة وصفوف مظللة بالتناوب، صندوق الإجمالي، ثم الملاحظات والشروط وتذييل «شكرًا لتعاملكم معنا».
الإرسال بالإيميل
- اضغط أيقونة «إرسال بالإيميل» في عمود الإجراءات — يفتح مودال «إرسال العرض بالإيميل».
- راجع المحتوى: المرفق (ملف Q-…pdf)، المستلم (أول بريد مسجّل للعميل)، حقل «الموضوع» (افتراضيًا: عرض سعر Q-…) و**«نص الرسالة»** بنص ودّي جاهز — عدّل النص قبل الإرسال إذا حبّيت.
- أرسل. الرسالة تطلع بهويتك مع توقيعك التلقائي، ويُسجَّل نشاط «إرسال عرض السعر بالإيميل» على تايملاين العميل وتُحفظ الرسالة في سجل بريده — وإذا ردّ العميل، ردّه يرجع لك داخل فولو.
نصيحة: شكل المستند نفسه (اللون، التذييل، إظهار الشعار…) قابل للتخصيص من تصميم المستندات — التخصيص يسري على كل PDF جديد تولّده.
قيود يجب معرفتها
- المستلم محصور ببريد العميل المسجّل في فولو — حماية من الإرسال العشوائي. إذا ما للعميل بريد، يظهر لك تنبيه «العميل ما له بريد مسجّل — أضف بريدًا للعميل أولًا»: افتح بطاقته وأضف البريد ثم ارجع.
- كل إرسال يُحسب من حصة الإيميل الشهرية لمنشأتك (المجانية 5، الفردي 20، الفريق 1000، الأعمال 2000 شهريًا) — حتى إعادة إرسال رسالة فشلت تُحسب. التفاصيل في حصتك الشهرية وسياسة الاستخدام.
- الشعار يظهر على PDF من باقة الفريق فأعلى، ويشترط صيغة PNG أو JPEG — الصيغ الأخرى (مثل webp) تُتجاهل ولا يظهر الشعار.
- على الباقة المجانية يظهر سطر «FoloCRM · folocrm.com» في تذييل الملف — يُزال تلقائيًا عند الترقية لأي باقة مدفوعة.
- دور «مشاهد» ينزّل PDF لكن لا يرسل بالإيميل — الإرسال يحتاج صلاحية تعديل العروض.
أسئلة شائعة
عدّلت العرض بعد ما نزّلت الـPDF — الملف القديم يتحدث؟ لا، الملف المنزّل نسخة ثابتة لحظة توليدها. نزّل ملفًا جديدًا بعد أي تعديل — التوليد يقرأ أحدث بيانات العرض وأحدث قالب تصميم.
أقدر أرسل العرض بواتساب بدل الإيميل؟ نعم — إما بمشاركة رابط العرض العام في المحادثة، أو مباشرة من صندوق واتساب كما في أرسل عرض سعر أو فاتورة في المحادثة.