الصفقة تقول «في بيعة محتملة»، والعرض يقول «أرسلنا رقمًا رسميًا». لما تربطهما ببعض، تشوف من شاشة الصفقة مباشرة: انرسل عرض ولا لا؟ وشنو صار فيه؟ فولو يسأل السؤال نيابة عنك بشريط أعلى الصفقة، ويعرض حالة العرض عليها بنظرة واحدة.
قبل أن تبدأ
- تحتاج صفقة قائمة — إذا ما عندك، ابدأ من أنشئ أول صفقة.
- الصفقة لازم تكون مرتبطة بعميل: قائمة «اربط عرض موجود» تعرض عروض هذا العميل تحديدًا.
الخطوات
- افتح الصفقة. أعلى لوحتها بتلقى شريط عرض السعر يسألك عن حالة الإرسال.
- فعّل خيار «تم إرسال عرض سعر لهذه الصفقة» — يكشف لك خيارين:
- «اربط عرض موجود»: قائمة بعروض هذا العميل غير المرتبطة بأي صفقة — اختر منها العرض المقصود.
- «أنشئ عرض سعر جديد»: يفتح محرر العرض وقد تعبّأ فيه العميل والصفقة مسبقًا — كمّل البنود واحفظ كما في أنشئ عرض سعر يبيّض وجهك.
- بعد الربط يعرض الشريط شارة حالة أفضل عرض مرتبط (مقبول أولًا، ثم مرسل، ثم مسودة) مع رقم العرض وتاريخه — وإذا في أكثر من عرض على نفس الصفقة، يظهر عدّاد «+N عروض أخرى».
- إذا ربطت العرض الغلط، اضغط زر «فك الربط» في الشريط — العرض نفسه لا ينحذف، فقط ينفك عن الصفقة ويرجع متاحًا للربط من جديد.
طريقة أسرع من صفحة العروض نفسها: إذا فتحت محرر عرض جديد قادمًا من الصفقة، العميل والصفقة يتعبآن تلقائيًا — فما تحتاج تبحث عنهما يدويًا.
قيود يجب معرفتها
- قائمة «اربط عرض موجود» تعرض العروض غير المرتبطة بصفقة فقط. العرض المربوط بصفقة أخرى ما يظهر — فك ربطه من صفقته الأولى إذا كان مكانه الصحيح هنا.
- القائمة محصورة بعروض عميل الصفقة نفسه — عرض أنشأته على عميل آخر لن يظهر. تأكد أن العرض والصفقة على نفس العميل.
- مندوب المبيعات يشتغل على عروضه وصفقاته فقط — إذا ما لقيت عرض زميلك في القائمة، هذا هو السبب.
أسئلة شائعة
شنو الفايدة العملية من الربط؟ سياق كامل في مكان واحد: وأنت تراجع صفقاتك على لوحة الصفقات وتفتح صفقة، تعرف فورًا إن كان العرض مرسلًا وبأي حالة — بدل ما تروح لصفحة العروض وتفلتر وتدوّر.
قبل العميل العرض من الرابط العام — الشريط يتحدث؟ نعم، الشريط يعرض دائمًا حالة أفضل عرض مرتبط — فبمجرد قبول العميل تتحول الشارة إلى «مقبول» على الصفقة.
الربط يعدّل شيئًا في الصفقة نفسها؟ الربط يعرض حالة العرض على الصفقة ويثبّت العلاقة بينهما — أما قيمة الصفقة فتديرها بشكل مستقل كما في قيمة الصفقة: يدوية أو من المنتجات.