مراحل البايبلاين هي العمود الفقري لوحدة الصفقات: منها تتكوّن أعمدة اللوحة، وعليها يُبنى سلوك الفوز والخسارة وتاريخ الإغلاق التلقائي. خمس دقائق في ضبطها تخلي اللوحة تحكي قصة بيعك الحقيقية بدل مراحل عامة ما تشبه شغلك.
قبل أن تبدأ
- تعديل المراحل يحتاج دور مدير الحساب أو مدير.
- المنشآت الجديدة تجي بمراحل جاهزة تلقائيًا — الأسهل تعدّل عليها بدل ما تبدأ من الصفر.
الخطوات
- افتح «الإعدادات» ثم انتقل لقسم «البايبلاين».
- أضف مرحلة جديدة وسمّها باسم يعكس خطوة حقيقية من بيعك — مثل «تفاوض» أو «بانتظار التوقيع» — بدل أسماء عامة ما تعني شيئًا لفريقك.
- اختر لونًا للمرحلة. هذا اللون يظهر كنقطة بجانب اسم العمود في اللوحة، وكحبة ملونة في عمود «المرحلة» بعرض القائمة.
- رتّب المراحل حسب تسلسل بيعك الفعلي — ترتيبها هنا هو نفسه ترتيب أعمدة اللوحة من البداية للنهاية.
- علّم مرحلة النهاية السعيدة كمرحلة «ناجحة» والنهاية الأخرى كمرحلة «خاسرة». هذا التعليم هو اللي يشغّل توست الاحتفال وختم تاريخ الإغلاق تلقائيًا وسلوك أعمدة الإغلاق.
نصيحة: خلّ المراحل قليلة وواضحة، وكل مرحلة تعكس التزامًا من العميل (طلب عرض، وافق مبدئيًا…) لا نشاطًا منك أنت. مراحل كثيرة متشابهة = لوحة يصعب قراءتها وفريق يتردد وين يحط الصفقة.
قيود يجب معرفتها
- لا يمكن حذف مرحلة فيها صفقات. انقل صفقاتها لمرحلة أخرى أولًا (بالسحب على اللوحة أو من نافذة تعديل كل صفقة)، ثم احذف المرحلة.
- إذا ما كانت هناك مراحل أصلًا، صفحة الصفقات تعرض حالة فارغة «لا توجد مراحل بعد» مع زر «فتح الإعدادات» ينقل فريقك مباشرة لقسم البايبلاين — فجهّز المراحل قبل ما يبدأ الفريق.
أسئلة شائعة
ليش مهم أعلّم مرحلة «ناجحة» وأخرى «خاسرة»؟ لأن سلوكيات كثيرة مبنية على هذا التعليم: نقل صفقة لمرحلة ناجحة يختم تاريخ إغلاقها تلقائيًا ويطلق توست «🎉 تم ربح الصفقة!»، والمرحلة الخاسرة تكشف حقل «سبب الخسارة»، وعمودا الإغلاق يطويان الصفقات الأقدم من 30 يومًا. التفاصيل في مقال الفوز والخسارة.
غيّرت ترتيب المراحل — شنو يصير للصفقات الموجودة؟ لا شيء — كل صفقة تبقى في مرحلتها. اللي يتغير هو ترتيب الأعمدة على اللوحة فقط.