لحظة التحويل هي هدف قمع المحتملين كله: الفرصة نضجت وصار وقت نقلها لسجل العملاء. زر «تحويل لعميل» يسوي الشغل كله بضغطة — ينشئ جهة الاتصال، يربطها بسجل شركة، وينقل كل تاريخ النشاط معها. والأهم: يتأكد أولًا أنك ما تنشئ نسخة مكررة من عميل موجود.
قبل أن تبدأ
- التحويل لا رجعة فيه — ما في زر «إلغاء تحويل». تأكد أن الفرصة فعلًا نضجت.
- كلما كانت بيانات المحتمل أكمل (بريد أو هاتف)، اشتغل الدمج الذكي ضد التكرار بشكل أفضل.
الخطوات
- اضغط زر «تحويل لعميل» — تلقاه في 3 أماكن: على بطاقة المحتمل في اللوحة، وفي صف عرض القائمة، وداخل نافذة التعديل.
- فولو ينفّذ التحويل تلقائيًا:
- ينشئ جهة اتصال في وحدة «العملاء» ببيانات المحتمل.
- يربطها بسجل شركة بنفس اسم شركة المحتمل — إن وُجدت شركة بهذا الاسم يربط بها (المطابقة لا تفرّق بين حالة الأحرف)، وإلا ينشئ سجلًا جديدًا.
- يرحّل كل سجل النشاط (المكالمات، الملاحظات، الاجتماعات…) من المحتمل إلى جهة الاتصال الجديدة فلا يضيع شيء.
- بعد النجاح تنتقل مباشرة لملف العميل الجديد، مع رسالة فيها زر «افتح صفقة له» — ضغطة واحدة تفتح صفحة الصفقات بنافذة إنشاء مربوطة بعميلك الجديد.
- بطاقة المحتمل تبقى في اللوحة بعمود «محوّل» معتّمة وعليها علامة «✓ تم التحويل» — مرجع تاريخي لقمعك.
ملاحظة: محتمل بلا اسم شخص (شركة فقط) يتحوّل لسجل «منشأة» فقط بدون جهة اتصال، وتنتقل لملف المنشأة بدل ملف العميل.
الدمج الذكي: كيف يمنع فولو التكرار؟
قبل إنشاء عميل جديد، يبحث فولو عن جهة اتصال قائمة تطابق بيانات المحتمل:
| الحالة | النتيجة |
|---|---|
| نفس البريد الإلكتروني | دمج — البريد وحده يكفي |
| نفس الهاتف (مقارنة بالأرقام فقط) + نفس الاسم الأول | دمج — الهاتف وحده لا يكفي، حتى لا يُدمج خطأً على رقم سنترال مشترك |
| لا تطابق | إنشاء عميل جديد |
عند الدمج، يعيد فولو استخدام العميل الموجود ويكمّل فيه بيانات الشركة الناقصة، وتظهر لك رسالة «دُمج مع عميل موجود بنفس البيانات» بدل «أُنشئ عميل جديد».
قيود يجب معرفتها
- مرحلة «محوّل» محمية بالكامل. ما تقدر تضبطها يدويًا أبدًا — لا عند الإنشاء ولا بالسحب ولا من قائمة المرحلة. مسار التحويل وحده يوسمها ويسجّل تاريخ التحويل. ومحاولة تحويل محتمل محوّل أصلًا تُرفض.
- التحويل الجديد يُحسب من حد العملاء في باقتك. إذا بلغت الحد تظهر رسالة ترقية — لكن الدمج مع عميل موجود لا يُحتسب، لأنه ما أنشأ سجلًا جديدًا.
- بالأدوار المخصصة، التحويل يحتاج أكثر من صلاحية المحتملين: يتطلب أيضًا صلاحية تعديل «العملاء» (وصلاحية «الشركات» إذا كان سينشئ سجل شركة). إذا ظهر لك رفض صلاحيات، راجع أدوار على مقاس فريقك مع مدير حسابك.
- دور «مشاهد» لا يحوّل — الوحدة كلها قراءة فقط عنده.
أسئلة شائعة
حوّلت بالغلط — أقدر أرجّعه؟ لا يوجد إلغاء تحويل. جهة الاتصال والشركة المنشأتان تقدر تتعامل معهما من وحدتيهما، والبطاقة تبقى موسومة «محوّل».
متى أفتح الصفقة — قبل التحويل أو بعده؟ بعده — الصفقات تُفتح على العملاء لا على المحتملين. بعد نجاح التحويل استخدم زر «افتح صفقة له» في رسالة النجاح، وتنفتح لك نافذة إنشاء صفقة مربوطة بعميلك الجديد مباشرة.