المستند اللي يوصل عميلك يمثّل منشأتك — مو فولو. من قسم «تصميم المستندات» في الإعدادات تخصّص شكل PDF عروض الأسعار والفواتير معًا: اللون، الشعار، سطر الترويسة، نص التذييل، وأي أقسام تظهر أو تختفي — وكل تغيير تشوفه بمعاينة حية قبل ما تحفظ.
قبل أن تبدأ
- التخصيص متاح من باقة الفردي فأعلى — على الباقة المجانية تصدر مستنداتك بشكل فولو الافتراضي (هوية التيل).
- تحتاج صلاحية الوصول للإعدادات — دور مدير الحساب أو مدير.
- ظهور الشعار نفسه على المستندات ميزة باقة الفريق فأعلى، وارفعه من ملف المنشأة بصيغة PNG أو JPEG.
الخطوات
- من صفحة عروض الأسعار اضغط رابط «تخصيص التصميم» بجانب زر الإنشاء (تلميحه: «خصّص لون وشكل الفواتير وعروض الأسعار — يسري على كل مستند جديد») — يفتح لك الإعدادات على تبويب «تصميم المستندات» مباشرة.
- اختر لون التمييز — أدخل كود اللون (hex) المطابق لهوية علامتك؛ هذا اللون يظهر في ترويسة جدول البنود وعناصر التمييز على المستند.
- اضبط الترويسة: فعّل أو عطّل إظهار الشعار، وأضف سطرًا إضافيًا بالترويسة إذا تحتاج (رقم السجل التجاري مثلًا — حتى 200 حرف).
- خصّص نص التذييل — الافتراضي «شكرًا لتعاملكم معنا»، وتقدر تكتب أي عبارة ختامية تناسبك.
- تحكّم بالأقسام الظاهرة: إظهار صف الضريبة عند 0%، إظهار الملاحظات، إظهار الشروط والأحكام، وتظليل صفوف الجدول بالتناوب.
- راقب المعاينة الحية وهي تتحدث مع كل تعديل، ثم احفظ. القالب يسري على كل PDF جديد تولّده — لعروض الأسعار والفواتير معًا.
نصيحة: بيانات الترويسة الأساسية (اسم المنشأة، العنوان، الهاتف، البريد، الشعار) تجي من ملف المنشأة نفسه — جهّزها أولًا من جهّز منشأتك ثم ارجع للتصميم.
قيود يجب معرفتها
- بدون باقة الفردي فأعلى، القالب المحفوظ لا يُطبَّق — تصدر المستندات بشكل فولو الافتراضي حتى لو سبق أن خصّصت التصميم على باقة أعلى.
- التخصيص يسري على المستندات الجديدة فقط. القالب يُقرأ لحظة توليد PDF — الملفات اللي نزّلتها سابقًا لا تتغير؛ نزّلها من جديد لتاخذ الشكل الجديد.
- رابط «تخصيص التصميم» يظهر فقط لمن يملك صلاحية الإعدادات — إذا ما تشوفه، اطلب من مدير الحساب يعدّل التصميم أو يمنحك الصلاحية.
- الشعار على PDF والصفحة العامة يشترط باقة الفريق فأعلى — تفعيل «إظهار الشعار» على باقة الفردي لا يكفي وحده لظهوره.
أسئلة شائعة
التخصيص يشمل صفحة العرض العامة اللي يفتحها العميل من الرابط؟ قسم «تصميم المستندات» يستهدف PDF عروض الأسعار والفواتير. الصفحة العامة تعرض شعار منشأتك وبياناتها من ملف المنشأة (الشعار من باقة الفريق فأعلى).
أقدر أخلي قالبًا مختلفًا للعروض عن الفواتير؟ لا — القالب واحد يسري على النوعين معًا، فتطلع كل مستنداتك بهوية موحدة.
صفّرت الضريبة — ليش أحتاج خيار «إظهار صف الضريبة عند 0%»؟ بعض المنشآت تفضّل إظهار «ضريبة (0%)» صراحة ليعرف العميل أن السعر نهائي، وأخرى تفضّل إخفاء الصف لمستند أنظف — الخيار يرجع لك.