القوالب الجاهزة ممتازة للبداية، لكن شغلك له تفاصيله. المحرّر الخطّي يخليك تركّب أتمتتك قطعة قطعة — مشغّل، شروط، سلسلة إجراءات بينها فترات انتظار — وجملة «المعاينة» تترجم لك كل شيء بالعربي وأنت تبني.
قبل أن تبدأ
- الأتمتة متاحة من باقة الأعمال فأعلى، والإنشاء لدور مدير الحساب أو المدير.
- حدّد سيناريوهك بجملة قبل ما تفتح المحرّر: «لما يصير كذا، أبي فولو يسوي كذا» — بقية الخطوات تعبئة فراغات.
الخطوات
- من صفحة «الأتمتة» اضغط زر «أتمتة مخصصة» أعلى الصفحة — تفتح نافذة من 3 خطوات مرقّمة.
- اكتب اسم الأتمتة — اسم يفهمه أي زميل بعد شهر، مثل «متابعة محتملي إنستغرام».
- في «١ · متى تشتغل؟ (المُشغِّل)» اختر المشغّل. المشغّلات الزمنية (عميل بلا تواصل / صفقة راكدة) لها حقل إضافي لعدد الأيام. القائمة الكاملة في مرجع المشغّلات والإجراءات.
- في «٢ · شروط اختيارية (كلها يجب أن تتحقق)» أضف فلاترك بزر «+ شرط»: كل شرط صف من (حقل / عملية / قيمة)، والعمليات: يساوي، لا يساوي، أكبر من، أصغر من، يحتوي. اتركها فارغة إذا تبي الأتمتة تشتغل على كل حدث مطابق.
- في «٣ · وش تسوي؟ (الإجراءات بالترتيب)» اختر إجراءك الأول واملأ حقوله، ثم أضف ما تشاء بزر «+ إجراء».
- بين كل إجراء والذي يليه تلقى حقل «ثم انتظر X أيام (٠ = فورًا)» — حتى 90 يومًا. هنا تبني سلاسل متابعة: مهمة اليوم، إيميل بعد 3 أيام، تذكير بعد أسبوع.
- استخدم المتغيرات في نصوصك: تلميح «تقدر تستخدم بالنصوص:» يعرض المتاح حسب مشغّلك (مثل
{contact_name}و{company_name})، وأزرار المتغيرات تدرجها بنقرة. وفي إجراء إرسال الإيميل عندك محرّر غني وزر «إدراج من قالب» يجيب قوالب رسائلك المحفوظة. - راجع صندوق «المعاينة» — جملة عربية تصف الأتمتة كاملة: «عندما يُنشأ عميل محتمل جديد ← إذا المصدر يساوي «إنستغرام» ← أنشئ مهمة ← انتظر ٣ أيام ← …». إذا الجملة تطابق قصدك، اضغط الحفظ.
طرق أسرع: تبي تفرّعًا (نعم/لا) أو تحب تشوف مسارك بصريًا؟ زر «صمّمها مرئيًا» في تذييل المحرّر ينقلك إلى المصمم المرئي بنفس الأتمتة.
قيود يجب معرفتها
- زر الحفظ معطّل حتى تكتمل الصورة: اسم الأتمتة والحقول الإلزامية في المشغّل والإجراءات. إذا الزر رمادي، فيه حقل ناقص.
- تغيير نوع المشغّل يفرّغ الشروط — لأن الحقول تختلف من مشغّل لآخر. اختر مشغّلك النهائي أولًا ثم اكتب شروطك.
- بعض الإجراءات تحتاج مشغّلًا من نفس الكيان: «إرسال عرض سعر» يحتاج مشغّل عرض سعر، و«نقل الصفقة لمرحلة» مشغّل صفقة — وإلا تُتخطى الخطوة برسالة توضح السبب.
- المتغير غير المعروف يُستبدل بفراغ. تأكد من كتابته بالضبط كما في التلميح —
{contact_name}وليس{contactname}. - المقارنة النصية في الشروط غير حساسة لحالة الأحرف — «vip» تطابق «VIP».
أسئلة شائعة
كم إجراء أقدر أحط في السلسلة؟ تقدر تضيف إجراءات متعددة بحرّية، مع حدود أمان تلقائية ضد السلاسل الجامحة — تفاصيلها في جرّب وراقب أتمتتك.
حفظت الأتمتة — تشتغل فورًا؟ تشتغل على الأحداث الجديدة من لحظة تفعيلها (خلال 15 ثانية تقريبًا من كل حدث). الأحداث اللي صارت قبل التفعيل ما تشملها.