تبويب «الصفقات التفصيلي» هو الجدول اللي يحط كل صفقة تحت المجهر: قيمتها ومرحلتها وحالتها وعمرها — وإذا خسرتها، السبب مكتوب قدامك. لما تحتاج تراجع صفقة بصفقة بدل الأرقام المجمعة، هذا مكانك.
قبل أن تبدأ
- التبويب داخل صفحة «التحليلات» (باقة الفريق فأعلى).
- أسباب الخسارة تظهر فقط إذا سجلتها عند إقفال الصفقة — راجع الفوز والخسارة.
الخطوات
- افتح «التحليلات» من القائمة الجانبية، ثم تبويب «الصفقات التفصيلي».
- اضبط الفلاتر الخمسة — وتشتغل كلها معًا: «من تاريخ / إلى تاريخ» (على تاريخ إنشاء الصفقة)، «الحالة» (الكل / مفتوحة / مكسوبة / مفقودة)، «المرحلة» (كل مراحل خط المبيعات)، و**«المسؤول»** (كل أعضاء الفريق).
- اقرأ بطاقات الملخص: «عدد الصفقات»، «إجمالي القيمة»، «مكسوبة / مفقودة / مفتوحة»، و**«متوسط عمر الصفقة»** بالأيام — تتحدث فورًا مع كل تغيير فلتر.
- تصفّح الجدول — لكل صفقة: «الصفقة»، «العميل / الشركة»، «القيمة» (بعملتها)، «المرحلة»، «الحالة» بشارة ملونة (مكسوبة / مفقودة / مفتوحة — وتحت «مفقودة» يظهر سبب الخسارة بخط أحمر صغير)، «المسؤول»، «الإنشاء»، و**«العمر»** بالأيام.
- افرز بالنقر على رأس أي عمود — تصاعديًا أو تنازليًا، والفرز فوري بدون إعادة تحميل.
- خصّص الأعمدة من زر منتقي الأعمدة فوق الجدول: أخفِ أو أظهر أي عمود (عدا العمود الأساسي) — واختيارك محفوظ فيبقى بعد إعادة فتح الصفحة.
أسرع مراجعة للخسائر: اضبط فلتر «الحالة» على «مفقودة» — تطلع لك كل الصفقات الخاسرة بأسبابها تحت بعض. نمط الأسباب المتكرر يقول لك وين المشكلة بالضبط.
قيود يجب معرفتها
- الفلترة على تاريخ إنشاء الصفقة لا إغلاقها — عكس تبويب المبيعات اللي يصفّي على تاريخ الإغلاق الفعلي. فالتقريران يجاوبان على سؤالين مختلفين.
- تصدير هذا التقرير محدود بأحدث 20,000 صفقة — إذا منشأتك أضخم من كذا، ضيّق نطاق التاريخ وصدّر على دفعات للحصول على البيانات كاملة.
- اختيارات إخفاء الأعمدة محفوظة محليًا في متصفحك — إذا بدّلت الجهاز أو المتصفح ترجع الأعمدة للوضع الافتراضي.
- إذا ما لقيت نتائج تظهر رسالة «لا توجد صفقات مطابقة للفلاتر المحددة» — وسّع الفلاتر أو تحقق من نطاق التاريخ.
- المستخدم محدود النطاق يرى صفقاته هو فقط.
أسئلة شائعة
«العمر» شنو يعني للصفقة المفتوحة؟ عدد الأيام من فتح الصفقة حتى اليوم. وللصفقة المغلقة: من الفتح حتى الإغلاق.
وين أشوف مجموع قيم النتائج المفلترة؟ بطاقة «إجمالي القيمة» فوق الجدول تتحدث مع كل فلتر. وعند التصدير إلى Excel يجيك صف «الإجمالي» جاهزًا أسفل الجدول.