مو كل من في دفتر جوالك عميل. المورد اللي تشتري منه، والمعلن اللي يسوّق لك، والمقاول اللي ينفّذ مشاريعك — كلهم علاقات مهمة لكنها ليست مبيعات. صفحة «شركاء الأعمال» تعطيهم بيتًا مستقلًا في فولو، فيبقى سجل عملائك نظيفًا وأرقام مبيعاتك صادقة.

الفرق بين الشريك والعميل

العميلشريك الأعمال
العلاقةأنت تبيع لهأنت تشتري منه أو تتعاون معه
الصفحة«العملاء»«شركاء الأعمال» (صفحة مستقلة)
الصفقاتله صفقات وخط مبيعاتلا صفقات عليه
المصدر والتصنيفنعملا — بدلهما فئة الشريك
رقم الملفCUS-YYMM-XXXXPRT-YYMM-XXXX
حد الباقةيُحسب من حد العملاءلا يُحسب أبدًا

الشركات نفسها منفصلة: شركات الشركاء بِركة مستقلة تمامًا عن شركات العملاء — لا تختلطان في القوائم ولا البحث.

فئات الشركاء

كل شركة شريك لها فئة تحدد طبيعة العلاقة. الفئات الافتراضية: مورد، معلن، مقاول، شريك — وتقدر تعدّلها وتضيف عليها من الإعدادات (راجع خصّص قوائم منشأتك). الفئة تظهر شارةً في القوائم والبطاقات، وتفلتر بها من فلتر «فئة الشريك» أعلى الصفحة.

الخطوات

  1. من القائمة الجانبية افتح «شركاء الأعمال». الصفحة تشتغل مثل صفحة العملاء تمامًا: مبدّل «الشركات / جهات الاتصال» أعلى الصفحة.
  2. اضغط زر الإضافة — «شريك جديد» في وضع الشركات أو «جهة اتصال» في وضع الأشخاص.
  3. عبّئ البيانات مثل أي جهة اتصال (الاسم الأول إلزامي)، ولو كتبت اسم شركة جديدة يفتح قسم «بيانات الشركة الجديدة» وفيه حقل فئة الشريك.
  4. احفظ — يتولّد رقم ملف بصيغة PRT-YYMM-XXXX ويصير عندك ملف كامل للشريك: جدول زمني للأنشطة وبيانات تواصل وملاحظات، مثل ملف العميل.

قيود يجب معرفتها

  • شركاء الأعمال من باقة الفريق فأعلى. على الباقات الأدنى الوحدة غير متاحة — راجع الباقات الأربع.
  • لا صفقات على الشركاء. إذا صار المورد عميلًا يشتري منك، افتح ملفه واضغط «تعديل» واقلب النوع إلى عميل — القلب يفحص حد العملاء في باقتك لأنه سيبدأ يُحسب منه.
  • قسم «المنتجات والاشتراكات» لا يظهر في ملفات الشركاء — هو مبني من الصفقات، والشركاء بلا صفقات.

أسئلة شائعة

عندي 200 مورد — بياكلون من حد الـ 50 عميلًا؟ لا. الشركاء لا يُحسبون من حد العملاء إطلاقًا، مهما كان عددهم.

أقدر أستورد الشركاء من ملف CSV؟ نعم — زر «استيراد» في صفحة شركاء الأعمال يشتغل بنفس معالج استيراد العملاء، والمستوردون هنا لا يُحسبون من حد العملاء.