أغلب فرق المبيعات تخسر صفقات لسبب واحد: النسيان. محتمل ما اتصل به أحد، عرض انقبل وما لحقته فاتورة، صفقة نامت في مرحلتها. هذي 5 وصفات عملية تسد الثغرات — بعضها قالب جاهز تفعّله بنقرة، وبعضها تبنيه بنفسك في دقائق.
1. رحّب بكل محتمل جديد
أول ساعات المحتمل هي الأغلى — اللي يوصله أولًا يكسبه غالبًا.
- الوصفة: عند إنشاء عميل محتمل جديد ← مهمة اتصال أول فورًا ← مهمة متابعة ثانية بعد أيام تحددها.
- كيف: فعّل قالب «سلسلة متابعة عميل محتمل جديد» من مكتبة القوالب — تضبط أيام المتابعة قبل التفعيل.
- لمسة إضافية: عدّل الأتمتة وأضف إجراء «إرسال إيميل» ترحيبي يستخدم
{lead_name}— يُرسل فقط لمن عنده بريد، والباقي يُتخطى بهدوء.
2. لا يضيع عرض مقبول
العميل قال نعم — أخطر لحظة تتباطأ فيها.
- الوصفة: عند قبول عرض سعر ← مهمة عاجلة «أرسل الفاتورة» + إشعار فوري.
- كيف: فعّل قالب «متابعة بعد قبول العرض». وإذا تبي العميل يحس بالاهتمام فورًا، أضف له قالب «إيميل شكر تلقائي بعد قبول العرض».
3. أنعش الصفقة الراكدة
الصفقة اللي ما تحرّكت أسبوعين نادرًا ما تتحرك وحدها.
- الوصفة: صفقة راكدة في مرحلتها (الافتراضي 14 يومًا) ← إشعار + مهمة «حرّكها».
- كيف: فعّل قالب «صفقة راكدة». هذا مشغّل زمني يُقيَّم كل ساعة ويستهدف الصفقات المفتوحة فقط.
- انتبه: أي تعديل على الصفقة — حتى تغيير قيمتها — يصفّر عداد الركود.
4. اشكر عميلك بعد الفوز
الفوز بداية العلاقة، مو نهايتها — والشكر السريع يفتح باب الصفقة الجاية.
- الوصفة: كسب صفقة 🎉 ← إيميل شكر شخصي + تسجيل نشاط على التايملاين.
- كيف: ابنِ أتمتة مخصصة: المشغّل «كسب صفقة 🎉»، والإجراء «إرسال إيميل» بنص يستخدم
{contact_name}و{deal_title}، ثم إجراء «تسجيل نشاط». الإيميل يخرج باسم صاحب العميل ويُسجَّل في خيط بريده.
5. تذكير الفاتورة ما ينسى
الفاتورة اللي تتأخر بالإرسال تتأخر بالسداد.
- الوصفة: عند قبول عرض سعر ← إنشاء فاتورة (من عرض السعر المُشغِّل — تنسخ بنوده وخصمه) ← إرسال الفاتورة PDF بالإيميل ← انتظر 5 أيام ← مهمة «تابع سداد فاتورة
{contact_name}». دورة من عرض مقبول إلى فاتورة كاملة بلا لمسة. - كيف: أتمتة مخصصة بمشغّل «قبول عرض سعر» وسلسلة الإجراءات أعلاه مع حقل «ثم انتظر» بين الإرسال والمهمة.
- انتبه: الفاتورة اللي تنشئها الأتمتة لا تُطلق أتمتات أخرى (حماية من التسلسل اللانهائي) — فقالب «متابعة سداد الفاتورة» (شكر + طلب تقييم بعد السداد) يشتغل على الفواتير اللي أنشأتها يدويًا. اختر النهج اللي يناسب دورتك.
قيود يجب معرفتها
- كل الوصفات تحتاج باقة الأعمال فأعلى، وبناؤها وتفعيلها لدور مدير الحساب أو المدير.
- إجراءات كل وصفة تتبع ميزات باقتك: الفواتير تحتاج ميزة الفواتير، والإيميلات تحترم حصتك الشهرية — التجاوز يحوّل الخطوة لتخطٍّ صامت لا فشل.
- لا تكرار مزعج: نفس الأتمتة ما تشتغل على نفس الكيان أكثر من 5 مرات في اليوم، ومشغّل «صفقة راكدة» فيه منع تكرار مدمج فما ينبّهك على نفس الصفقة كل ساعة.
أسئلة شائعة
أفعّل الخمس كلها مرة وحدة؟ تقدر، بس الأفضل تبدأ بوحدة أو ثنتين تعالجان أكبر ثغرة عندك، تجرّبهما على سجل تجريبي، وتتوسع بعدها.
كيف أعرف أن الوصفة تشتغل فعلًا؟ صفحة الأتمتة تعرض لكل أتمتة عدد التشغيلات ونسبة النجاح وتاريخ آخر تشغيل — وسجل التشغيل يفصّل كل مرة خطوة بخطوة.