أنت مشغول بالبيع، ومحد عنده وقت يمر كل يوم على كل عميل وكل صفقة يتأكد إن ما في شيء واقف. هنا تجي التنبيهات الذكية: قواعد تراقب بيانات منشأتك تلقائيًا — عميل خامل، صفقة عالقة، مهمة متأخرة — وترفع لك تنبيهًا مصنّفًا بالخطورة بدل ما تراقب بنفسك. هذا معنى «ما تنسى عميل».

قبل أن تبدأ

  • التنبيهات الذكية من باقة الفريق فأعلى — على الباقات الأدنى تظهر الصفحة مقفولة.
  • تحتاج دور مدير الحساب أو المدير — أو دورًا مخصصًا فيه صلاحية التنبيهات (راجع أدوار على مقاس فريقك).

التنبيهات غير الإشعارات

الاثنان يكملان بعضهما، لكن لا تخلط بينهما:

التنبيهاتالإشعارات
المصدرقواعد ذكية تراقب بيانات الـ CRMأحداث تخصك شخصيًا
المستوىالمنشأة كلهالكل مستخدم على حدة
المكانصفحة «التنبيهات والقواعد»جرس الشريط العلوي
الجمهورالإدارةكل المستخدمين

ولما قاعدة تنتج تنبيهات جديدة، يوصل الجرس إشعار واحد مجمّع بصيغة «X تنبيه جديد — اسم القاعدة» لمنشئ القاعدة ولكل أعضاء الإدارة — والنقر عليه ينقل لصفحة التنبيهات مباشرة.

الخطوات

  1. من القائمة الجانبية افتح «التنبيهات» — تلقى صفحة «التنبيهات والقواعد».
  2. من قسم «مكتبة القواعد» اختر قالبًا يناسبك واضغط «فعّل القاعدة»: سمِّ القاعدة، اضبط معاملاتها (عدد الأيام، الحدود…) ثم اضغط «تفعيل». القاعدة تُقيَّم فورًا وتظهر تنبيهاتها مباشرة.
  3. تابع قسم «التنبيهات النشطة»: التنبيهات مجمّعة بثلاث درجات — «حرج» (أحمر) ثم «تنبيه» (كهرماني) ثم «معلومة» (أزرق) — وكل تنبيه بعنوانه وتفاصيله وتاريخ إنشائه. القائمة تتحدث تلقائيًا كل 60 ثانية.
  4. تعامل مع كل تنبيه: اضغط «استلمت» (علامة الصح) بعد ما تعالج الموضوع فيختفي من قائمة المفتوح، أو «تجاهل» (علامة X) إذا كان التنبيه لا يستحق المتابعة.
  5. ما تبي تنتظر؟ زر «قيّم القواعد الآن» أعلى الصفحة يشغّل كل قواعدك الفعّالة فورًا ويعرض «تم التقييم — X تنبيه جديد».

المراقب لا ينام فعلًا: كل القواعد الفعّالة تُقيَّم تلقائيًا كل ساعة — ما تحتاج تفتح الصفحة ولا تضغط أي زر.

قيود يجب معرفتها

  • «تجاهل» نهائي لنفس السجل. التنبيه المتجاهَل لا يُعاد إنشاؤه لنفس السجل حتى لو استمرت المشكلة — فاستخدمه فقط للتنبيهات التي لا تعنيك فعلًا، واستخدم «استلمت» لما تكون عالجت الموضوع.
  • لا تكرار. النظام لا ينشئ نفس التنبيه لنفس السجل مرتين. الاستثناء الوحيد: قالب VIP الاحتفالي يعيد الإطلاق كلما زاد عدد صفقات العميل الناجحة.
  • دور «مشاهد» قراءة فقط — لا يستطيع تأكيد أو تجاهل تنبيه ولا إدارة القواعد.
  • مندوب المبيعات المحصور بنطاقه يرى فقط تنبيهات العملاء والمحتملين والصفقات والمهام المسندة له — لا يرى تنبيهات زملائه.
  • القائمة تعرض حتى 100 تنبيه مفتوح — إذا ما عندك تنبيهات تظهر رسالة «لا توجد تنبيهات نشطة» مع إرشاد لتفعيل القواعد.

أسئلة شائعة

كم قاعدة أقدر أفعّل؟ عندك 7 قوالب جاهزة، وكل قالب يُفعَّل مرة واحدة فقط — تفاصيلها كلها في القوالب السبعة الجاهزة.

أقدر أعدّل قاعدة بعد تفعيلها؟ نعم: تعديل الاسم والمعاملات، والإيقاف المؤقت بمفتاح، والحذف — كلها في خصّص قاعدة تنبيه.