صفحة «التحليلات» هي مرجعك لكل أرقام منشأتك: الإيراد، قمع المبيعات، أداء الفريق، مصادر العملاء، والإيراد المتوقع — كلها في مكان واحد، تحت عنوان الصفحة: «نظرة على أداء مبيعاتك وفريقك ومؤشراتك». هذا المقال جولة سريعة على التبويبات الخمسة حتى تعرف وين تلقى جواب كل سؤال.
قبل أن تبدأ
- التحليلات متاحة من باقة الفريق فأعلى.
- تظهر الصفحة لمدير الحساب والمدير والمشاهد. مندوب المبيعات بالدور الافتراضي ما يشوفها — التفاصيل في «قيود يجب معرفتها».
- التقارير تعكس ما سجّلته في فولو: كل ما كانت صفقاتك وأنشطتك مسجلة أولًا بأول، كانت الأرقام أصدق.
التبويبات الخمسة
افتح «التحليلات» من القائمة الجانبية، وتلقى شريط تبويبات في رأس الصفحة — كل تبويب يحمّل بياناته مباشرة عند فتحه:
| التبويب | السؤال اللي يجاوب عليه |
|---|---|
| «نظرة عامة» | كيف وضعي الآن؟ مستكشف المؤشرات، بطاقات سريعة (صفقات نشطة، مهام معلقة، هدف الإيراد، عملاء معرضون للخطر)، أداء آخر 6 أشهر، والتنبؤ بالإيراد المتوقع |
| «الذكاء التحليلي» | هل أرقامي صحية؟ 6 مؤشرات KPI بشارات ثقة وجمل تفسير عملية، وأنماط المبيعات الزمنية |
| «المبيعات» | من وين يجي الإيراد؟ رسوم الإيراد عبر الزمن وبالموظف وبالمنتج، وقمع المبيعات |
| «الصفقات التفصيلي» | شنو صار بكل صفقة؟ جدول كامل بكل الصفقات وأسباب الخسارة، بفلاتر متعددة |
| «الفريق» | من ينجز؟ مقارنة إيراد الأعضاء وجدول أداء بنسبة إنجاز الهدف |
أشياء مشتركة بين التبويبات
- زرا «Excel» و**«PDF»** في رأس الصفحة يصدّران تقرير التبويب النشط بفلاتره الحالية — التفاصيل في صدّر تقاريرك Excel وPDF.
- تبويبا «الذكاء التحليلي» و«الفريق» فوقهما منتقي فترة («منذ البداية / السنة / الربع / الشهر») وزر «تحديث» يعيد جلب البيانات فورًا.
- كل رسم بلا بيانات يعرض رسالة إرشادية بدل رسم فارغ — مثل «لا توجد صفقات فائزة بعد» أو «أضف منتجات للصفقات» — ترشدك لما ينقصك بدل أن تعرض رقمًا مصطنعًا.
- من بطاقة «مهام وتنبيهات» في النظرة العامة تقدر تنجز مهمة مستحقة بزر «تم» دون مغادرة الصفحة — يظهر توست «تمّت المهمة» وتتحدث الأرقام فورًا.
قيود يجب معرفتها
- دور المبيعات الافتراضي لا يرى التحليلات إطلاقًا — تختفي من القائمة الجانبية. الحل: أنشئ دورًا مخصصًا يمنح قدرة «التقارير والتحليلات» (باقة الفريق فأعلى). وعندها يرى المستخدم محدود النطاق أرقام صفقاته هو فقط — لا أرقام المنشأة كلها.
- دور «مشاهد» يرى كل التقارير ويصدّرها — الوحدة قراءة فقط أصلًا، والاستثناء الوحيد زر «تم» لإنجاز مهمة.
- لا توجد تقارير مجدولة تُرسل تلقائيًا بالإيميل — التصدير يدوي عند الطلب.
أسئلة شائعة
ليش أرقام الصفقات في «المبيعات» تختلف عن «الصفقات التفصيلي»؟ لأن مرجعية التاريخ مختلفة: فلاتر «المبيعات» تصفّي على تاريخ الإغلاق الفعلي للصفقات الفائزة، بينما «الصفقات التفصيلي» يصفّي على تاريخ إنشاء الصفقة ويشمل المفتوحة.
شنو الفرق بين التحليلات ولوحة التحكم؟ لوحة التحكم نظرتك اليومية السريعة القابلة للتخصيص، بينما «التحليلات» تقارير أعمق بفلاتر وفترات وتصدير — تفتحها لما تبي تفهم، مو بس تطالع.