بطاقة الصفقة على اللوحة مجرد الواجهة — القصة كاملة داخل نافذتها. اضغط «تفاصيل» على البطاقة (أو «تعديل» في عرض القائمة) وتفتح لك مركز قيادة الصفقة: أربعة تبويبات — «البيانات» و**«النشاط»** و**«المهام»** و**«السجل»** — وفوقها شريط حالة عرض السعر.

قبل أن تبدأ

  • في وصف النافذة يظهر اسم العميل واسم شركته كروابط قابلة للنقر — نقرة توديك لملف أي منهما مباشرة.
  • تقدر تصل لصفقة محددة برابط مباشر من ملف العميل أو الشركة — تفتح نافذتها تلقائيًا.

تبويب «النشاط»: سجّل وش صار

كاتب سريع لتسجيل أي حدث على الصفقة: اختر النوع (ملاحظة / اتصال / اجتماع / إيميل)، اكتب عنوانًا في حقل «وش صار؟»، وأضف تفاصيل إن حبيت — وEnter يحفظ مباشرة. تحت الكاتب خط زمني بكل الأنشطة المسجلة.

النشاط ما يعيش داخل الصفقة فقط: يُربط بالعميل أيضًا ويظهر في الخط الزمني بملفه — سجّل مرة واحدة واستفد في مكانين. المزيد في سجّل نشاطاتك.

تبويب «المهام»: خطواتك القادمة

أضف مهمة مرتبطة بالصفقة بعنوان وتاريخ استحقاق (Enter يحفظ)، وأكملها بنقرة على الدائرة. المهام تحمل شارات أولوية (عاجلة / مهمة / عادية)، والمكتملة تنطوي في قسم «مكتملة» قابل للطي.

عند إكمال آخر مهمة مفتوحة يظهر تنبيه «تمّت ✅ — وش الخطوة الجاية؟» ويتركّز حقل الإضافة تلقائيًا — لأن الصفقة بلا خطوة قادمة صفقة مهددة. هذه المهام تظهر أيضًا في وحدة المهام العامة، وهي أساس شارة «بلا خطوة قادمة» على اللوحة.

تبويب «السجل»: قصة الصفقة بالتواريخ

يعرض «عمر الصفقة» (منذ إنشائها) وخطًا زمنيًا تلقائيًا لكل انتقال بين المراحل: من أي مرحلة إلى أي مرحلة، بأي تاريخ، بواسطة من، وكم يومًا قضت الصفقة في كل مرحلة. يُسجَّل كل هذا تلقائيًا مع كل نقل — بلا أي إدخال يدوي. مفيد جدًا لتشخيص اختناقات بيعك: إذا كل صفقاتك تعلق 20 يومًا في «التفاوض»، صار عندك جواب وين تركز.

شريط عرض السعر

أعلى النافذة: إن كان فيه عرض سعر مرتبط بالصفقة تشوف حالته فورًا — مسودة — ما انرسل / تم الإرسال ✓ / مقبول 🎉 / مرفوض / منتهي الصلاحية — مع رقمه وتاريخه وعدد العروض الأخرى وزر «فك الربط».

وإن ما كان فيه عرض، علّم خانة «تم إرسال عرض سعر لهذه الصفقة» فيظهر لك خياران: «اربط عرض موجود» (من عروض هذا العميل غير المرتبطة بصفقة) أو «أنشئ عرض سعر جديد» — محرر العرض يفتح فوق نافذة الصفقة معبأً بالعميل والصفقة، وبعد الحفظ ترجع لمكانك. التفاصيل في اربط عروضك بصفقاتك.

قيود يجب معرفتها

  • سجل انتقال المراحل لا يمكن تحريره — يُبنى تلقائيًا وهذا سر مصداقيته.
  • لا يوجد تبويب مرفقات داخل نافذة الصفقة. ملفات العميل ومستنداته تُدار من ملفه مباشرة.
  • دور «مشاهد» يتصفح النافذة قراءة فقط — لا تسجيل نشاط ولا إضافة مهام ولا تعديل.

أسئلة شائعة

النشاط اللي أسجله على الصفقة يظهر في ملف العميل؟ نعم — يُربط بالعميل تلقائيًا ويظهر في خطه الزمني، فزميلك اللي يفتح ملف العميل يشوف الصورة كاملة.

كيف أعرف كم يومًا قضت الصفقة في مرحلة معينة؟ افتح تبويب «السجل» — كل انتقال مسجل بتاريخه ومنفذه وعدد الأيام في المرحلة السابقة.