ملف العميل هو المكان اللي تفتحه قبل أي مكالمة وبعد أي اجتماع: كل ما تعرفه منشأتك عن هذا الشخص — من تاريخ التواصل إلى الصفقات والمشتريات — مجموع في صفحة واحدة. افتح أي عميل من قائمة «العملاء» وهذا اللي بتلقاه.

بطاقة الهوية والإحصاءات

أعلى الملف: الأحرف الأولى من الاسم، الاسم الكامل، رقم الملف (مثل CUS-2607-0042 — قابل للبحث به)، المسمى الوظيفي والشركة (اسم الشركة رابط يفتح صفحتها)، شارة النوع (عميل / شريك أعمال)، المصدر، ونجوم التقييم.

تحتها شريط إحصاءات سريع: الصفقات (العدد + القيمة الإجمالية)، الأنشطة، والمسؤول مع تاريخ آخر تواصل.

الجدول الزمني للأنشطة

قسم «الجدول الزمني» يعرض كل الأنشطة المسجلة على العميل — مكالمة، واتساب، بريد، اجتماع، ملاحظة، مهمة — بشارات ملونة حسب النوع، مع اسم من سجّلها («بواسطة فلان»). زر «تسجيل نشاط» يضيف نشاطًا جديدًا ويقدر ينشئ مهمة متابعة من نفس النموذج — التفاصيل في سجّل نشاطاتك.

الصفقات المرتبطة

قسم «الصفقات» يعرض كل صفقات العميل: شريط احتمالية النجاح، تاريخ الإغلاق (المتوقع أو الفعلي)، والقيمة. النقر على أي صفقة يفتحها للتعديل في نافذة دون مغادرة الملف. وزر «+ صفقة جديدة» ينقلك لصفحة الصفقات والعميل معبّأ مسبقًا.

المنتجات والاشتراكات

قسم يُبنى تلقائيًا من بنود منتجات صفقات العميل: «تم الشراء» من الصفقات المكسوبة (بالكميات)، و**«اهتمام محتمل»** من الصفقات المفتوحة. تعرف من نظرة شنو اشترى العميل وشنو ممكن يشتري. هذا القسم للعملاء فقط — لا يظهر لشركاء الأعمال.

قناتا البريد وواتساب

  • البريد: لوحة بريد كاملة داخل الملف — اكتب موضوعًا ونصًا بمحرر نص غني، استخدم القوالب الجاهزة، وأرسل مباشرة. الخيط الزمني يدمج رسائلك الصادرة وردود العميل الواردة، ولكل رسالة حالة واضحة (في الانتظار / أُرسل / وصل / فُتح / نُقر الرابط / ارتدّ / فشل). الإرسال متاح لكل الباقات بحد شهري (المجانية 5 / الفردي 20 / الفريق 1000 / الأعمال 2000)، وتتبّع الفتح والنقر من باقة الفريق فأعلى — راجع مين فتح إيميلك؟.
  • واتساب: لوحة محادثة واتساب رسمية تظهر إذا كان أحد أرقام العميل معلّمًا «واتساب» — متاحة من باقة الفريق فأعلى. إذا ما ظهرت القناة، افتح «تعديل» وتأكد أن علامة واتساب مفعّلة على الرقم.

بيانات التواصل السريعة

قسم «بيانات التواصل»: كل رقم قابل للنقر للاتصال المباشر، وبجانب أرقام الواتساب زر يفتح المحادثة فورًا، وكل بريد يفتح تطبيق البريد عندك. يعرض أيضًا المدينة والعنوان وتواريخ الإنشاء وآخر تواصل والمسؤول.

ملاحظات وتقييم — بلا فتح نوافذ

قسم «ملاحظات وتقييم»: نجوم من 1 إلى 5 وحقل ملاحظات حر، مع زر «حفظ» مباشر. عدّل انطباعك بعد كل مكالمة بثانيتين.

حقول مخصصة ومرفقات

  • «حقول مخصصة»: يظهر إذا كانت للعميل قيم محفوظة في الحقول اللي عرّفتها منشأتك — التفاصيل في الحقول المخصصة.
  • «المرفقات»: يظهر إن وُجدت ملفات مرتبطة بالعميل، وكل ملف يفتح في تبويب جديد — التفاصيل في المرفقات.

تعديل الملف

زر «تعديل» يفتح نفس نافذة الإنشاء معبّأة ببيانات العميل. تقدر منها أيضًا قلب النوع من عميل إلى شريك أعمال والعكس. الزر يظهر فقط لمن يملك صلاحية تعديل على وحدة العملاء — دور «مشاهد» لا يراه.

أسئلة شائعة

ليش ما ألقى عميلًا أعرف أنه موجود؟ إذا دورك مندوب مبيعات، القوائم والبحث تعرض عملاءك المسندين لك فقط. اطلب من مديرك إسناد العميل لك، أو راجع من يرى ماذا في فولو؟.

حوّلت عميلًا محتملًا — وين راح تاريخه؟ ما راح. كل نشاطاته السابقة انتقلت تلقائيًا للجدول الزمني في ملفه الجديد.