موظف غادر وتبي تنقل عملاءه الثمانين لزميله؟ استوردت قائمة فيها سجلات زائدة؟ الإجراءات الجماعية تخلّص المهمة بدقيقة بدل ساعة: حدّد السجلات، ونفّذ الإجراء عليها كلها دفعة واحدة. تشتغل في صفحة العملاء وصفحة شركاء الأعمال بنفس الطريقة.
قبل أن تبدأ
- تحتاج دورًا بصلاحية كتابة على وحدة العملاء — دور «مشاهد» لا يقدر ينفّذ أي إجراء.
- الأنسب تبدأ بـفلترة القائمة على السجلات المطلوبة أولًا (مثلًا: فلتر «المسؤول» على الموظف المغادر) — فيصير التحديد أسرع وأدق.
الخطوات
- من جدول العملاء (أو الشركاء)، علّم صندوق الاختيار بجانب كل سجل تريده — أو اضغط «تحديد الكل» في رأس الجدول لتحديد سجلات الصفحة.
- بمجرد التحديد يظهر شريط الإجراءات الجماعية وفيه ثلاثة أزرار: «إسناد» و**«حذف»** و**«إلغاء التحديد»**.
- لإعادة الإسناد: اضغط «إسناد» واختر المستخدم من القائمة — كل السجلات المحددة تنتقل مسؤوليتها له فورًا.
- للحذف: اضغط «حذف» — تظهر نافذة تأكيد قبل التنفيذ. الحذف ناعم: السجلات تروح لـسلة المحذوفات وتقدر تستعيدها.
- انتهيت؟ «إلغاء التحديد» يصفّي التحديد ويخفي الشريط.
تنبيه: إعادة الإسناد تغيّر من «يرى» السجلات — عملاء مندوب المبيعات يظهرون له هو فقط، فنقلهم لمندوب آخر يعني اختفاءهم من قائمة الأول. هذا سلوك مقصود وليس فقدان بيانات.
قيود يجب معرفتها
- الحذف مو للجميع: دور «مشاهد» ممنوع من أي كتابة أصلًا، ودور «مدير» (manager) الأساسي يقدر يسوي كل شيء عدا الحذف، والدور المخصص يحتاج صلاحية حذف صريحة على وحدة العملاء. راجع الأدوار الأساسية الأربعة.
- الحذف الجماعي ناعم دائمًا — ما ينحذف شيء نهائيًا من هالشاشة. الحذف النهائي (إفراغ السلة) حكر على مدير الحساب.
- كل عملية تُسجَّل في سجل النشاط — الإسناد والحذف الجماعي موثّقان بمن نفّذهما ومتى.
أسئلة شائعة
حذفت سجلات بالغلط — شلون أرجعها؟ من صفحة سلة المحذوفات — السجلات المحذوفة تنتظرك هناك للاستعادة. راجع سلة المحذوفات.
أسندت عملاء لمندوب مبيعات واختفوا من قائمتي — ليش؟ إذا كان دورك «مبيعات» فأنت تشوف عملاءك المسندين لك فقط — السجلات اللي أعدت إسنادها صارت خارج نطاقك. هي موجودة وبخير عند المسؤول الجديد. راجع من يرى ماذا في فولو؟.
«تحديد الكل» يحدد كل عملائي ولا اللي قدامي بس؟ «تحديد الكل» يحدد السجلات المعروضة أمامك في الجدول. للقوائم الكبيرة، ضيّق بالفلاتر أولًا حتى تعرض المطلوب بالضبط ثم حدّد الكل.