سنوات من العملاء والأرقام محفوظة عندك في نظام آخر أو ملف Excel؟ ما تحتاج تعيد كتابتها. معالج الاستيراد في فولو ياخذ ملف CSV ويخمّن أعمدته تلقائيًا ويتخطى المكررين — وإذا كنت منتقلًا من HubSpot أو Pipedrive أو Zoho أو Salesforce أو monday.com، بتلقى داخل نفس النافذة دليلًا خطوة بخطوة لتصدير بياناتك منها.
قبل أن تبدأ
- الاستيراد متاح من باقة الفردي فأعلى.
- جهّز ملف CSV بترميز UTF-8. تصدّر من Excel أو Google Sheets؟ اختر صيغة CSV عند الحفظ.
- الحقل الإلزامي الوحيد في الملف هو الاسم الأول — كل ما زاد (شركة، هاتف، بريد، مصدر…) كان الاستيراد أغنى.
- مو متأكد من شكل الملف الصحيح؟ زر «نزّل القالب» داخل المعالج يعطيك ملف CSV نموذجيًا بصف مثال.
الخطوات
- افتح صفحة «العملاء» واضغط زر «استيراد» — يفتح معالج الاستيراد.
- منتقل من منصة أخرى؟ اختر منصتك من القائمة (HubSpot / Pipedrive / Zoho CRM / monday.com / Salesforce / Excel-Google Sheets) وبتظهر لك خطوات تصدير بياناتك منها بالتفصيل — صدّر الملف وارجع.
- ارفع ملف CSV. المعالج يقرأ الأعمدة ويخمّن ربطها تلقائيًا — يتعرف على أعمدة ملفات HubSpot وPipedrive وZoho وSalesforce وMonday بالإنجليزي والعربي. راجع الربط وعدّل أي عمود ما انربط صح.
- اترك مفتاح «تخطَّ المكررين (بريد أو هاتف موجود عندك سلفًا)» مفعّلًا (وهو الافتراضي) — يقارن البريد والهاتف مع سجلاتك الحالية ومع الصفوف داخل الملف نفسه، فما يدخل عندك عميل مرتين.
- راجع معاينة الصفوف الصالحة ثم اضغط استيراد — العملية تجري على دفعات مع شريط تقدم، وفي النهاية تشوف رسالة نجاح بعدد المستوردين وعدد المتخطَّين.
جرّب بعيّنة أولًا. استورد ملفًا صغيرًا (10–20 صفًا) وتأكد أن كل شيء وصل بالشكل الصحيح، ثم استورد الباقي. وعندك بيانات ما لها حقل جاهز في فولو؟ عرّف حقولًا مخصصة قبل الاستيراد.
قيود يجب معرفتها
- حد 1000 صف لكل عملية استيراد. ملفك أكبر؟ قسّمه لعدة ملفات واستوردها وحدة وحدة.
- حد العملاء في باقتك ينطبق على الاستيراد أيضًا. الباقة المجانية حدها 50 عميلًا — الدفعة اللي تتجاوز الحد تُرفض مع دعوة للترقية. (شركاء الأعمال ما يُحسبون ضمن حد العملاء).
- الصفوف بلا اسم أول تُستبعد — الاسم الأول هو الحقل الإلزامي الوحيد، والمعاينة توريك الصفوف الصالحة قبل التنفيذ.
- النقل يشمل جهات الاتصال (العملاء والشركاء) — الصفقات والمهام تنشئها في فولو بعد النقل مربوطة بعملائك المستوردين.
أسئلة شائعة
تخطّي المكررين — كيف يقرر أن السجل مكرر؟ بمطابقة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف مع الموجود عندك سلفًا (وداخل الملف نفسه). التطابق بأحدهما يكفي لتخطي الصف، ورسالة النجاح تقول لك كم صفًا تخطّى.
استوردت وطلع الربط غلط — شنو أسوي؟ البيانات المستوردة سجلات عادية تقدر تحذفها (الحذف ناعم — تروح للسلة وتُستعاد)، ثم أعد الاستيراد بربط صحيح. راجع المعاينة بتمعّن قبل التنفيذ توفّر على نفسك هذي الجولة.