الصفقة هي البيعة المحتملة اللي تشتغل عليها: «شركة النور تبي 50 جهازًا»، «اشتراك سنوي لعيادة السلام». كل صفقة تعيش في مرحلة من مراحل خط مبيعاتك، ولها قيمة ومسؤول وتاريخ إغلاق متوقع — وهذا اللي يخلي لوحة الصفقات تعطيك صورة صادقة عن وضع مبيعاتك.
قبل أن تبدأ
- الصفقات متاحة من باقة الفردي فأعلى.
- تحتاج عميلًا واحدًا على الأقل مسجلًا — الصفقة لازم ترتبط بعميل (وتقدر تختار عميلًا محتملًا، فيتحوّل لعميل عند الربط). إذا ما أضفت أحدًا بعد، ابدأ بمقال أضف أول عميل.
- إذا فتحت صفحة «الصفقات» ولقيتها تقول «لا توجد مراحل بعد»، اضغط زر «فتح الإعدادات» اللي يظهر لك وأضف مراحل خط المبيعات أولًا (المنشآت الجديدة تجي بمراحل جاهزة تلقائيًا).
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «الصفقات»، ثم اضغط زر «صفقة جديدة» أعلى الصفحة.
- اكتب عنوان الصفقة — اجعله يقول شنو تبيع ولمن، مثل: «توريد أجهزة — شركة النور».
- اختر العميل من منتقي العميل: ابحث بالاسم أو رقم الملف أو الهاتف أو الشركة. تقدر تختار عميلًا محتملًا أيضًا — يطلب فولو موافقتك على تحويله إلى عميل، ثم يربطه بالصفقة.
- أدخل قيمة الصفقة مباشرة، أو تجاوزها الآن وأضف بنود منتجات لاحقًا فتُحسب القيمة منها تلقائيًا.
- حدّد المرحلة التي تبدأ منها الصفقة (الافتراضي أول مرحلة، مثل «فرصة جديدة»)، واضبط الاحتمالية بشريط التمرير إن أردت (الافتراضي 50%).
- اختر المسؤول عن الصفقة — خيار «— تلقائي —» يسندها لك أنت.
- حدّد تاريخ الإغلاق المتوقع — هذا اللي يشغّل تنبيهات «متأخر» و«قريبًا» على البطاقة لاحقًا.
- اضغط «حفظ». بتلقى صفقتك بطاقة على اللوحة في المرحلة اللي اخترتها.
طرق أسرع: من أي مكان في فولو اضغط زر + (الإضافة السريعة) واختر «صفقة جديدة»، أو من داخل ملف العميل اضغط «+ صفقة» فيفتح النموذج والعميل محدد مسبقًا.
قيود يجب معرفتها
- ما في صفقة بلا عميل. النظام يرفض حفظ صفقة بدون ربطها بعميل أو محتمل — إذا ظهرت لك رسالة «العميل مطلوب لإنشاء صفقة»، اختر عميلًا من المنتقي أولًا.
- القيمة لها مصدر واحد في كل لحظة. بمجرد إضافة بند منتجات واحد، تُحسب القيمة من البنود ويُقفل حقل القيمة اليدوي (تشوف وسم «من البنود»). حذف كل البنود يرجّع لك الحقل اليدوي.
- دور «مشاهد» قراءة فقط — ما يقدر ينشئ صفقة ولا يعدّلها. ومندوب المبيعات يشوف صفقاته المسندة له فقط، فلا تستغرب إن ما لقيت صفقات زملائك.
- عرض «اللوحة» (كانبان) من باقة الفريق فأعلى — على الباقات الأدنى تشتغل بعرض القائمة، وتشوف زر «لوحة» بأيقونة قفل.
أسئلة شائعة
اخترت عميلًا محتملًا في منتقي العميل — شنو يصير؟ يسألك فولو الموافقة على تحويله إلى قائمة العملاء (ينتقل هو وشركته)، وبعد التحويل تُربط الصفقة به مباشرة — كل هذا من نفس النافذة. التفاصيل في حوّل محتملك إلى عميل (بلا تكرار).
أقدر أنشئ الصفقة مباشرة في مرحلة متقدمة؟ نعم — اختر المرحلة من النموذج، أو اضغط زر + أعلى عمود المرحلة نفسها في اللوحة فتُنشأ الصفقة فيها مباشرة.