كل صفقة تنتهي بأحد طريقين: فوز أو خسارة. فولو يجعل الإغلاق نفسه سهلًا — سحبة واحدة — ويهتم بالتفاصيل اللي تنساها عادة: ختم تاريخ الإغلاق تلقائيًا، وتوثيق سبب الخسارة، وإحياء الصفقة إذا رجع العميل.
قبل أن تبدأ
- تحتاج مرحلة معلّمة «ناجحة» وأخرى «خاسرة» في البايبلاين — راجع خصّص مراحل خط مبيعاتك.
- دور «مشاهد» لا ينقل الصفقات ولا يعدّلها.
اربح صفقة
- اسحب البطاقة لعمود المرحلة الناجحة على اللوحة — أو افتح «تعديل الصفقة» واختر المرحلة من حبوب قسم «المرحلة» ثم اضغط «حفظ».
- يظهر توست «🎉 تم ربح الصفقة!»، ويُختم حقل «تاريخ إغلاق الصفقة» تلقائيًا بتاريخ اليوم (إن لم يكن مضبوطًا مسبقًا).
اخسر صفقة — ووثّق السبب
- انقل الصفقة للمرحلة الخاسرة — تاريخ الإغلاق يُختم تلقائيًا هنا أيضًا.
- افتح الصفقة (زر «تفاصيل» على البطاقة)، وستلاحظ حقلًا نصيًا باسم «سبب الخسارة» — يظهر فقط عندما تكون المرحلة المختارة خاسرة. اكتب السبب الحقيقي («السعر»، «اختار منافسًا»، «تأجل المشروع») واحفظ.
تنبيه: السحب لمرحلة الخسارة ما يسألك عن السبب تلقائيًا. عوّد نفسك وفريقك: أي صفقة تنسحب للخسارة، افتحها ووثّق السبب — هذه البيانات ذهب لما تراجع تقارير مبيعاتك لاحقًا.
أعد فتح صفقة مغلقة
رجع العميل بعد شهرين؟ اسحب الصفقة من عمود الفوز أو الخسارة إلى أي مرحلة مفتوحة — تاريخ الإغلاق يُمسح تلقائيًا وتعود الصفقة حية، وتعود معها مؤشرات «متأخر» و«قريبًا» وعلامة التعفن للعمل عليها.
تاريخ الإغلاق: تلقائي أم يدوي؟
حقل «تاريخ إغلاق الصفقة» في نافذة التعديل قابل للتحرير دائمًا، ونصه المساعد يلخص القاعدة: «يُسجَّل تلقائيًا عند نقل الصفقة لمرحلة ناجحة أو خاسرة، ويمكن تعديله يدويًا». التاريخ اليدوي يتقدم دائمًا على التلقائي — فإذا أغلقت الصفقة فعليًا الأسبوع الماضي وسجلتها اليوم، صحّح التاريخ بنفسك.
قيود يجب معرفتها
- أول ختم تلقائي «يلتصق». نقل الصفقة بين مرحلتين مغلقتين (من خاسرة لناجحة مثلًا) لا يغيّر التاريخ المختوم — عدّله يدويًا إذا احتجت. التاريخ يُمسح كليًا فقط عند إعادة الصفقة لمرحلة مفتوحة.
- الصفقات المغلقة لا تحمل تنبيهات. حلقتا «متأخر» و«قريبًا» تخصان الصفقات المفتوحة فقط.
- عمودا الإغلاق يعرضان آخر 30 يومًا فقط — الصفقات الأقدم خلف زر «عرض الكل».
أسئلة شائعة
أعدت فتح صفقة ثم أغلقتها من جديد — أي تاريخ يُسجَّل؟ إعادة الفتح مسحت التاريخ القديم كليًا، فالإغلاق الجديد يختم تاريخًا جديدًا بتاريخ يومه.
أقدر أبني أتمتة على فوز الصفقة؟ نعم — ربح الصفقة يصدر حدثًا يمكن بناء سيناريو أتمتة عليه (إرسال رسالة، إنشاء مهمة…) من وحدة الأتمتة (باقة الأعمال فأعلى). ابدأ من الأتمتة ببساطة.