تبويب «المبيعات» يجاوب على سؤال واحد من زوايا متعددة: من وين يجي إيرادك؟ عبر الزمن، حسب الموظف، حسب المنتج — وفوقها قمع يوريك وين تتكدس الصفقات ووين تتسرب. كل الرسوم تتبع فلاترك، فتقدر تفحص أي فترة تبيها.
قبل أن تبدأ
- التبويب داخل صفحة «التحليلات» (باقة الفريق فأعلى).
- الإيراد هنا يُحسب من الصفقات الفائزة بتاريخ إغلاقها الفعلي — فأقفل صفقاتك فوزًا أو خسارة أولًا بأول حتى تكون الأرقام صادقة.
الخطوات
- افتح «التحليلات» من القائمة الجانبية، ثم تبويب «المبيعات».
- اضبط الفلاتر أعلى التبويب: تجميع الفترة «يومي / أسبوعي / شهري / سنوي»، حقلا التاريخ «من / إلى»، أو الأزرار الجاهزة «آخر ٧ أيام / آخر ٣٠ يوم / آخر ٩٠ يوم / السنة». الفلاتر تنعكس على كل رسوم التبويب وعلى التصدير.
- اقرأ بطاقات الملخص: «إجمالي الإيراد» (مجموع الصفقات الفائزة بتاريخ إغلاقها الفعلي ضمن الفترة)، المتوسط اليومي/الأسبوعي/الشهري/السنوي حسب التجميع المختار، وعدد الصفقات الفائزة في الفترة المحددة.
- تابع رسم «الإيراد عبر الزمن»: أعمدة الإيراد لكل فترة، بمحور مبالغ مختصر (k/M).
- شوف «الإيراد حسب الموظف»: أشرطة أفقية بإيراد كل عضو فريق من صفقاته الفائزة في الفترة — الصفقات غير المسندة تظهر باسم «غير محدّد».
- افحص «الإيراد حسب الخدمة/المنتج»: دونات بتوزيع الإيراد على المنتجات المرتبطة بالصفقات الفائزة، والتلميح يعرض المبلغ والنسبة المئوية.
- انزل لـقمع المبيعات: عدد الصفقات في كل مرحلة من خط مبيعاتك بترتيب المراحل — يكشف وين تتكدس الصفقات ووين تتسرب.
نصيحة: حتى يعطيك رسم المنتجات تفصيلًا حقيقيًا، اربط بنود المنتجات بصفقاتك — الطريقة في قيمة الصفقة: يدوية أو من المنتجات.
قيود يجب معرفتها
- صفقة فائزة بلا تاريخ إغلاق فعلي لن تظهر في «الإيراد عبر الزمن» ولا في فلاتر الفترة — الإيراد يُحتسب دائمًا من الصفقات في مراحل «مكسوبة» بتاريخ الإغلاق الفعلي. تأكد أن صفقاتك الفائزة مقفلة بتاريخ إغلاق.
- مرجعية التاريخ هنا هي تاريخ الإغلاق الفعلي — تختلف عن الصفقات التفصيلي اللي يصفّي على تاريخ الإنشاء. لا تستغرب اختلاف الأعداد بين التبويبين.
- الصفقات الفائزة بلا بنود منتجات تتجمع كلها تحت شريحة «عام» في رسم المنتجات.
- قمع المبيعات يتبع مراحل خط مبيعاتك المضبوطة في الإعدادات — تعديل المراحل ينعكس هنا مباشرة.
- المستخدم محدود النطاق يرى أرقام صفقاته هو فقط.
أسئلة شائعة
رسم المنتجات كله شريحة «عام» — ليش؟ لأن صفقاتك الفائزة ما فيها بنود منتجات. أضف المنتجات كبنود في الصفقات، وبتشوف التوزيع الحقيقي — والرسم الفارغ تمامًا يرشدك بنفسه: «أضف منتجات للصفقات».
«إجمالي الإيراد» ما يطابق فواتيري — طبيعي؟ نعم — الإيراد هنا من قيم الصفقات الفائزة، لا من الفواتير أو الدفعات المسجلة. هما مقياسان مختلفان لنفس النشاط.