عرض السعر هو أول انطباع رسمي يوصل لعميلك: بنود واضحة، ضريبة محسوبة صح، وخصم مكتوب بشفافية. في فولو تبنيه من محرر واحد، والإجماليات تتحدث أمامك مع كل تعديل — فتحفظ العرض وأنت متأكد من أرقامه.
قبل أن تبدأ
- الحد الشهري حسب الباقة: المجانية 3 عروض شهريًا، الفردي 30، والفريق فأعلى بلا حد.
- العنوان هو الحقل الإلزامي الوحيد — لكن ربط العرض بعميل يفتح لك لاحقًا الإرسال بالإيميل وظهور اسمه على المستند.
- إذا عندك كتالوج منتجات جاهز، تعبئة البنود بتكون أسرع بكثير.
الخطوات
- من القائمة الجانبية افتح «عروض الأسعار»، ثم اضغط زر «عرض سعر جديد» أعلى الصفحة.
- اكتب العنوان — اجعله يلخص الموضوع، مثل: «توريد وتركيب كاميرات — شركة النور». ثم اختر العميل من المنتقي.
- راجع تاريخ الإصدار (الافتراضي اليوم) وحدّد تاريخ «صالح حتى» — العرض «المرسل» المتجاوز هذا التاريخ يتحول تلقائيًا إلى «منتهي». اتركه فارغًا إذا تبي عرضًا لا تنتهي صلاحيته.
- أضف البنود: اضغط «+ بند» لكل سطر جديد. من قائمة «— حدّد منتج أو اكتب يدوياً —» اختر منتجًا من الكتالوج فيتعبأ الوصف والسعر تلقائيًا، أو اكتب «الوصف» بنفسك. حدّد «الكمية» و**«السعر»** — و**«المجموع»** ينحسب مباشرة لكل سطر. أيقونة السلة تحذف البند (يبقى سطر واحد على الأقل).
- اضبط حقل «الضريبة %» (الافتراضي 15%، ويقبل من 0 إلى 100).
- أضف الخصم من ملخص الإجماليات: بدّل بين «مبلغ» و**«%»** واكتب القيمة — عند النسبة يظهر المبلغ المحسوب بين قوسين.
- راقب ملخص الإجماليات أسفل الجدول: المجموع الفرعي، الخصم، الضريبة، والإجمالي بعملة منشأتك — كلها تتحدث لحظيًا.
- أضف «ملاحظات» للعميل و**«الشروط والأحكام»** (شروط الدفع والتسليم) إن أردت — تظهر على PDF وعلى صفحة العرض العامة. ثم احفظ. العرض يأخذ رقمه التلقائي (مثل Q-2026-0004) ويظهر في الجدول بحالة «مسودة».
طرق أسرع: زر + (الإضافة السريعة) من أي مكان واختر «عرض سعر جديد»، أو اختصار لوحة التحكم، أو من داخل الصفقة نفسها — التفاصيل في اربط عروضك بصفقاتك.
قيود يجب معرفتها
- الحد الشهري يُحسب على كل عرض أنشأته خلال الشهر — حتى لو حذفته. حذف عرض لا يرجّع لك الحصة، فلا تنشئ عروض تجارب على حساب حصتك.
- بند بلا وصف لا يُحفظ. البنود الفارغة تُستبعد تلقائيًا عند الحفظ — تأكد أن كل سطر فيه وصف.
- الإجمالي ما يصير سالبًا. الخصم النسبي حده 100%، والخصم بالمبلغ حده المجموع الفرعي.
- العملة من إعدادات المنشأة — ما في حقل عملة داخل محرر العرض. غيّرها من ملف المنشأة قبل إنشاء العرض إذا احتجت.
- دور «مشاهد» لا ينشئ عروضًا، ومندوب المبيعات يرى ويعدّل عروضه التي أنشأها فقط.
أسئلة شائعة
من وين يجي رقم العرض؟ أقدر أغيّره؟ الترقيم تلقائي بصيغة Q-السنة-التسلسل، يبدأ من جديد كل سنة ولا يتكرر أبدًا حتى مع الحذف. ما تحتاج (وما تقدر) تدخل فيه — هذا يضمن تسلسلًا نظيفًا لمستنداتك.
الضريبة تنحسب قبل الخصم أو بعده؟ بعده — الضريبة تُحسب على الصافي بعد خصم الخصم، وهذا الأسلوب الأعدل لعميلك. وتقدر تصفّرها إذا منشأتك غير خاضعة.
اخترت منتجًا من الكتالوج ثم عدّلت الوصف — ينفع؟ نعم، اختيار المنتج يعبّئ الوصف والسعر كقيم ابتدائية وتقدر تعدّلهما بحرية. بس انتبه: اختيار منتج آخر من القائمة يستبدلهما بقيم المنتج الجديد.