المكالمة اللي ما تنسجّل، تنتسي. تسجيل النشاط هو عادة الـ CRM الأولى: بعد كل مكالمة أو اجتماع، وثّق شنو صار بسطرين — فيبقى تاريخ العلاقة كاملًا لك ولفريقك، ويعرف أي زميل يفتح الملف وين وصلت الأمور.
قبل أن تبدأ
- أنواع النشاط خمسة ثابتة: مكالمة / واتساب / بريد / اجتماع / ملاحظة.
- تسجيل نشاط «واتساب» هنا توثيق يدوي — منفصل عن محادثات واتساب الفعلية في قناة واتساب.
- دور «مشاهد» قراءة فقط ولا يسجّل أنشطة.
الخطوات
- افتح ملف العميل واضغط زر «تسجيل نشاط» في قسم «الجدول الزمني».
- اختر نوع النشاط (مكالمة، واتساب، بريد، اجتماع، ملاحظة).
- اكتب العنوان — خلّه يلخّص النتيجة: «اتصال — مهتم بالباقة السنوية»، ثم أضف التفاصيل اللي تبي فريقك يعرفها.
- تحتاج ترجع له؟ فعّل مفتاح «إنشاء مهمة متابعة من هذا النشاط» — يفتح لك حقل موعد المهمة والأولوية (عادية / مهمة / عاجلة)، ويتحول زر الحفظ إلى «حفظ وإنشاء مهمة». المهمة تُسند لك تلقائيًا وتظهر في صفحة المهام والتقويم.
- احفظ. النشاط يظهر فورًا في الجدول الزمني بشارة ملونة حسب نوعه، مع اسمك («بواسطة…»).
طريقة أسرع: ما تحتاج تفتح ملف العميل بعد كل مكالمة — اضغط زر + في الهيدر واختر «تسجيل مكالمة / نشاط»، ثم اختر العميل من منتقي البحث وسجّل من مكانك. راجع الإضافة السريعة.
شنو يصير تلقائيًا بعد الحفظ؟
- «آخر تواصل» يتحدّث فورًا — تسجيل أي نشاط يختم تاريخ آخر تواصل في ملف العميل، وهو نفس التاريخ اللي تعتمد عليه التنبيهات الذكية لتحذيرك من العملاء المهملين. سجّل باستمرار = تنبيهات صادقة.
- النشاط ينضاف للجدول الزمني (آخر 50 نشاطًا بترتيب زمني تنازلي) ولسجل أحداث شركة العميل.
قيود يجب معرفتها
- الأنواع الخمسة ثابتة — لا يمكن إضافة أنواع نشاط مخصصة. إذا ما لقيت نوعًا مناسبًا، استخدم «ملاحظة».
- مندوب المبيعات يرى أنشطته هو فقط في الجدول الزمني — أنشطة زملائه على نفس العميل لا تظهر له.
- إنشاء مهمة المتابعة يتطلب صلاحية على المهام — إذا دورك مخصص بلا صلاحية تعديل المهام، يشتغل تسجيل النشاط لكن بلا مهمة.
أسئلة شائعة
أقدر أسجّل نشاطًا على عميل محتمل أو صفقة؟ نعم — نفس التسجيل متاح من تبويب «النشاط» في لوحة العميل المحتمل ومن تبويب نشاط الصفقة، بنفس الأنواع الخمسة. وعند تحويل المحتمل لعميل، ينتقل كل تاريخه معه.
عندي قناة واتساب شغالة — ليش أسجّل نشاط «واتساب» يدويًا؟ محادثات قناة واتساب الرسمية محفوظة في لوحة المحادثة داخل ملف العميل. نوع «واتساب» في تسجيل النشاط مفيد لما تتواصل من جوالك الشخصي أو خارج القناة وتبي توثّق الخلاصة في الجدول الزمني.