قائمة عملائك موجودة في إكسل أو منصة CRM أخرى؟ ما يحتاج تدخلهم واحدًا واحدًا. معالج الاستيراد ينقلهم لفولو دفعة واحدة — ويتعرف تلقائيًا على ملفات التصدير من المنصات الشائعة، فغالبًا ما تحتاج أي ربط يدوي.
قبل أن تبدأ
- الاستيراد متاح من باقة الفردي فأعلى.
- جهّز ملف CSV بترميز UTF-8. الحقل الإلزامي الوحيد: الاسم الأول — الباقي (العائلة، الشركة، الهاتف، البريد…) اختياري.
- مو متأكد من شكل الملف؟ زر «نزّل القالب» داخل المعالج يعطيك ملف CSV نموذجيًا بصف مثال.
- منتقل من HubSpot أو Pipedrive أو Zoho CRM أو monday.com أو Salesforce أو Excel/Google Sheets؟ داخل نافذة الاستيراد قائمة «منتقل من منصة أخرى؟» — اخترها فتظهر لك خطوات التصدير من منصتك خطوة بخطوة. راجع أيضًا انقل بياناتك إلى فولو.
الخطوات
- من صفحة «العملاء» اضغط زر «استيراد».
- ارفع ملف الـ CSV. المعالج يقرأ الأعمدة ويخمّن ربطها تلقائيًا — يتعرف على أعمدة HubSpot وPipedrive وZoho وSalesforce وMonday بالإنجليزي والعربي. راجع الربط وعدّل ما يحتاج تعديلًا.
- اترك مفتاح «تخطَّ المكررين (بريد أو هاتف موجود عندك سلفًا)» مفعّلًا (وهو الافتراضي) — يقارن البريد والهاتف مع الموجود عندك ومع الصفوف داخل الملف نفسه، فما يتكرر أحد.
- راجع معاينة الصفوف الصالحة قبل التنفيذ — هذي فرصتك تكتشف عمودًا انربط غلط.
- اضغط استيراد وتابع شريط التقدم. عند الانتهاء تظهر رسالة النجاح بعدد المستوردين وعدد المتخطَّين.
نصيحة: استورد ملفًا صغيرًا (10 صفوف مثلًا) كتجربة أولى، وتأكد أن كل شيء بمكانه — ثم استورد القائمة كاملة بثقة.
قيود يجب معرفتها
- حد 1000 صف لكل ملف. قائمتك أكبر؟ قسّمها على أكثر من ملف واستوردها تباعًا.
- الاستيراد يفحص حد العملاء في باقتك. على المجانية (50 عميلًا) تظهر رسالة ترقية لو كانت الدفعة بتتجاوز الحد. شركاء الأعمال لا يُحسبون من الحد.
- صف بلا اسم أول = صف غير صالح — يظهر لك ذلك في المعاينة قبل الاستيراد.
- الملف لازم CSV. ملفات إكسل (xlsx) صدّرها أولًا بصيغة CSV من برنامجك (حفظ باسم ← CSV UTF-8).
أسئلة شائعة
استوردت بالغلط — أقدر أتراجع؟ ما في زر تراجع جماعي، لكن الحذف في فولو ناعم: احذف السجلات الخاطئة وتروح لـسلة المحذوفات حيث تقدر تستعيد ما حذفته بالغلط.
أقدر أستورد شركاء أعمال بنفس الطريقة؟ نعم — زر «استيراد» في صفحة شركاء الأعمال يشغّل نفس المعالج (شركاء الأعمال من باقة الفريق فأعلى).
البيانات المستوردة تظهر في سجل النشاط؟ نعم — كل عملية استيراد تُسجَّل في سجل نشاط الفريق.