هذا مرجعك السريع وأنت تبني: كل المشغّلات المتاحة، كل الإجراءات بمجموعاتها الخمس، والمتغيرات اللي تقدر تحطها في نصوصك. ارجع له كلما سألت «هل فيه مشغّل لكذا؟» أو «وش المتغير الصحيح هنا؟».

المشغّلات الحدثية (9)

تنطلق فور وقوع الحدث، وتُعالج خلال 15 ثانية تقريبًا:

المشغّلينطلق عندما
إنشاء عميل محتمل جديديدخل محتمل جديد للنظام (يدويًا أو من نموذج ويب وغيره)
تحويل عميل محتمل إلى عميليتحوّل المحتمل لعميل
إضافة عميل جديديُسجَّل عميل جديد
انتقال صفقة لمرحلة جديدةتنتقل صفقة بين مراحل خط المبيعات
كسب صفقة 🎉تُكسب صفقة
إكمال مهمةتكتمل مهمة
قبول عرض سعريقبل العميل عرض السعر
سداد فاتورة بالكاملتُسدَّد فاتورة بالكامل
وصل رد إيميل من عميليصل رد إيميل من العميل على صندوق البريد

المشغّلات الزمنية (2)

تُقيَّم مرة كل ساعة:

المشغّلالبراميترملاحظات
عميل بلا تواصل منذ مدةعدد الأيام بلا تواصل (الافتراضي 30)يعمل على العملاء من نوع «عميل» فقط، ويعيد التشغيل مرة كل نافذة خمول — لا كل يوم
صفقة راكدة في مرحلتهاعدد أيام الركود (الافتراضي 14)يستهدف الصفقات المفتوحة (غير المكسوبة/المخسورة) — وأي تعديل على الصفقة يصفّر عداد الركود

الشروط

على أي مشغّل تضيف شروطًا (كلها يجب أن تتحقق) بخمس عمليات: يساوي، لا يساوي، أكبر من، أصغر من، يحتوي. الحقول تتغير حسب المشغّل — أمثلة: المحتمل الجديد (المصدر، اسم المنشأة، النقاط)، انتقال الصفقة (اسم المرحلة، قيمة الصفقة)، رد الإيميل (موضوع الرسالة، بريد المرسل). المقارنة النصية غير حساسة لحالة الأحرف. أسماء المراحل في شروطك يجب أن تطابق مراحل خط مبيعاتك كما عرّفتها.

الإجراءات (15 في 5 مجموعات)

المجموعةالإجراءات
العملاء والصفقاتإنشاء عميل محتمل · تحويل محتمل إلى عميل (مع إزالة التكرار بالبريد وترحيل الأنشطة) · فتح صفقة (بأول مرحلة) · نقل الصفقة لمرحلة (بالاسم) · فحص العملاء المخفيين (ذكاء اصطناعي)
عروض الأسعارإنشاء عرض سعر (عنوان/بند/سعر/كمية/صلاحية) · إرسال عرض سعر (إيميل + PDF مرفق + تحويل الحالة لـ«مُرسَل» + توليد رابط عام) · تعديل عرض سعر (خصم نسبة أو مبلغ، تمديد الصلاحية، تغيير الحالة)
الفواتيرإنشاء فاتورة (من عرض السعر المُشغِّل أو ببند واحد) · إرسال فاتورة (إيميل + PDF)
المهام والتنبيهاتإنشاء مهمة (عنوان/وصف/موعد بعد أيام/إسناد/أولوية عادية–مهمة–عاجلة) · إشعار داخل التطبيق · تسجيل نشاط على التايملاين · إنشاء تنبيه (معلومة/تنبيه/حرج، بمنع تكرار يومي)
التواصلإرسال إيميل (محرّر غني + «إدراج من قالب» + متغيرات بنقرة)

تفاصيل تستحق المعرفة:

  • إرسال الإيميل يخرج لإيميل العميل المرتبط بالكيان المُشغِّل، باسم صاحب العميل (المُسنَد إليه)، ويُسجَّل في خيط بريد العميل وعلى التايملاين. عميل بلا بريد؟ الخطوة تُتخطى بهدوء. راجع القوالب والمتغيرات.
  • تعديل عرض السعر بتطبيق خصم يعيد حساب الضريبة والإجمالي تلقائيًا، و«تمديد الصلاحية» يمدّد من تاريخ الانتهاء الحالي إن كان مستقبليًا وإلا من اليوم.
  • بين أي إجراءين تقدر تضيف انتظارًا حتى 90 يومًا («ثم انتظر X أيام»).

متغيرات القوالب حسب كيان المُشغِّل

تُستبدل بقيمها الحقيقية عند التشغيل — والمفتاح غير المعروف يُستبدل بفراغ، فانسخه كما هو:

كيان المُشغِّلالمتغيرات المتاحة
عميل محتمل (lead){lead_name} {company_name} {source}
عميل (contact){contact_name} {company_name} {source} {days}
صفقة (deal){deal_title} {stage_name} {value} {contact_name} {days}
مهمة (task){task_title}
عرض سعر (quote){quote_number} {quote_title} {contact_name} {total}
فاتورة (invoice){invoice_number} {contact_name} {total}

قيود يجب معرفتها

  • كل أتمتة لها مشغّل واحد. تحتاج مشغّلين لنفس السيناريو؟ أنشئ أتمتتين.
  • إجراءات مرتبطة بكيان المشغّل: «إرسال/تعديل عرض سعر» تحتاج مشغّل عرض سعر، «إرسال فاتورة» مشغّل فاتورة، «تحويل محتمل» مشغّل عميل محتمل، «نقل الصفقة» مشغّل صفقة — وإلا تُتخطى الخطوة برسالة توضح ذلك.
  • حدود الباقة تسري داخل الأتمتة أيضًا: إجراءات الفواتير والمحتملين والصفقات تتطلب ميزتها في باقتك، و«فحص العملاء المخفيين» يحتاج حصة الذكاء الاصطناعي (متاحة من باقة الأعمال فأعلى)، وإنشاء عروض الأسعار وإرسال الإيميلات يحترمان حدودك الشهرية — التجاوز يعني تخطّي الخطوة لا فشل السلسلة.

أسئلة شائعة

فيه مشغّل لكل شيء؟ لا — القائمة أعلاه هي المتاح حاليًا. إذا سيناريوهك يعتمد على مرور الوقت، غالبًا أحد المشغّلين الزمنيين يغطيه مع الشروط المناسبة.