من أول الأسئلة اللي تواجهك في فولو: هذا الاسم الجديد أسجّله في «العملاء المحتملون» أو في «العملاء»؟ الجواب الصحيح يرتّب شغلك كله: قمع نظيف للفرص غير المؤكدة، وسجل عملاء ما فيه إلا علاقات حقيقية.

الفرق باختصار

وجه المقارنةالعميل المحتملالعميل
شنو هوفرصة ما تأكدت بعد — اسم وصلك من معرض أو نموذج أو إعلانجهة اتصال قائمة تبني معها علاقة فعلية
وين يعيشصفحة «العملاء المحتملون» — لوحة بخمس مراحلصفحة «العملاء» — الملف الكامل
البيانات المطلوبةاسم الشركة يكفي، وجهة الاتصال اختياريةملف جهة اتصال كامل
نهايتهيتحول لعميل بزر «تحويل لعميل»، أو يوسم «غير مؤهل»تفتح له صفقات وعروض وفواتير

القاعدة العملية: إذا لسّه تسأل نفسك «هل هذي فرصة جدية أصلًا؟» فهو محتمل. إذا صار بينكم تعامل فعلي، فهو عميل.

المراحل الخمس

كل محتمل يعيش في مرحلة من خمس مراحل ثابتة من النظام، لكل واحدة لون مميز:

  1. «جديد» (رمادي) — وصل للتو وما تواصل معه أحد. كل ما يصلك من النماذج والقنوات والاستيراد يدخل هنا.
  2. «تم التواصل» (أزرق) — صار أول اتصال أو رسالة.
  3. «مؤهل» (أصفر) — تأكدت أن الفرصة جدية وتستحق المتابعة.
  4. «غير مؤهل» (أحمر) — اتضح أنه مو مناسب الآن.
  5. «محوّل» (تيل) — صار عميلًا رسميًا. هذي المرحلة ما توصلها يدويًا أبدًا — فقط عبر زر «تحويل لعميل».

المراحل ثابتة وغير قابلة للتخصيص — على عكس مراحل خط المبيعات في الصفقات.

فلسفة «منشأة أولًا»

عند إضافة محتمل، اسم الشركة هو الحقل الإلزامي وجهة الاتصال اختيارية — لأن أغلب الفرص تبدأ باسم منشأة قبل ما تعرف الشخص المسؤول فيها. تقدر تضيف جهة اتصال للشركة من نفس النافذة متى ما عرفتها.

البطاقة تعرض اسم جهة الاتصال إن وُجدت، وإلا اسم الشركة. ومحتمل بلا اسم شخص يتحوّل لاحقًا لسجل «منشأة» فقط.

متى يتحول المحتمل لعميل؟

لما تنضج الفرصة: العميل قرر يشتري، أو بدأتم تعاملًا فعليًا. عندها اضغط «تحويل لعميل» — فولو ينشئ جهة الاتصال ويربطها بسجل شركة تلقائيًا، وينقل معها كل سجل النشاط فلا يضيع شيء. التفاصيل الكاملة في حوّل محتملك إلى عميل.

قيود يجب معرفتها

  • مرحلة «محوّل» محمية. لا تنضبط يدويًا — لا بالسحب ولا من قائمة المرحلة. المسار الوحيد إليها هو زر «تحويل لعميل».
  • التحويل لا رجعة فيه. ما في زر «إلغاء تحويل»، فتأكد قبل ما تضغط.
  • المحتملون مرئيون لكل أعضاء المنشأة. هم ليسوا شخصيين مثل الصفقات والمهام — أي عضو في منشأتك يشوف كل المحتملين.
  • دور «مشاهد» قراءة فقط — ما يقدر يضيف ولا يعدّل ولا يحوّل.

أسئلة شائعة

أقدر أفتح صفقة على محتمل قبل تحويله؟ لا — الصفقات تُفتح على العملاء. حوّل المحتمل أولًا، وبعد نجاح التحويل تظهر لك رسالة فيها زر «افتح صفقة له» يفتح نافذة إنشاء صفقة مربوطة بعميلك الجديد مباشرة.

ليش ما أسجّل كل اسم جديد في «العملاء» مباشرة؟ تقدر، بس بتخسر القمع: مراحل المحتملين تخليك تفرز الجاد من غيره قبل ما يزدحم سجل عملائك بأسماء ما اشترت شيئًا.