كل نشاط تجاري له بياناته الخاصة: عيادة تحتاج «رقم الملف الطبي»، ومكتب عقار يحتاج «نوع العقار»، ومعهد تدريب يحتاج «الدورة المهتم بها». الحقول المخصصة تخلّي فولو يتكلم لغة نشاطك — تعرّف الحقل مرة واحدة، ويصير جزءًا من بيانات عملائك.
كيف تشتغل الحقول المخصصة؟
الدورة ثلاث خطوات:
- التعريف — من صفحة «الإعدادات»، عرّف الحقل باسمه ونوعه المناسب لبياناتك. عدد الحقول المتاح يعتمد على باقتك (انظر الجدول أدناه).
- التعبئة — قيم الحقول تدخل عبر نماذج التقاط العملاء المحتملين (أضف حقلك المخصص للنموذج فيعبّيه العميل بنفسه)، وتنتقل تلقائيًا عند تحويل المحتمل إلى عميل.
- العرض — في ملف العميل يظهر قسم «حقول مخصصة» بكل حقل له قيمة محفوظة (اسم الحقل مقابل القيمة).
حدود العدد حسب الباقة
| الباقة | عدد الحقول المخصصة |
|---|---|
| المجانية | 3 |
| الفردي | 10 |
| الفريق | 25 |
| الأعمال | بلا حد |
راجع الباقات الأربع للمقارنة الكاملة.
أين تظهر حقولك؟
- ملف العميل: قسم «حقول مخصصة» — يظهر فقط إذا كانت للعميل قيم محفوظة، فلا يزدحم الملف بحقول فارغة.
- نماذج التقاط العملاء المحتملين: أضف حقولك المخصصة للنموذج ليعبّيها الزائر — راجع نموذج ويب يجمع عملاءك (النموذج يستوعب حتى 7 حقول).
- تحويل المحتمل: القيم المعبّأة على المحتمل تنتقل معه لملفه كعميل.
نصيحة: قبل ما تضيف حقلًا، اسأل: «هل سأفلتر أو أقرر بناءً على هذه المعلومة؟» — الحقول القليلة المستخدمة فعلًا أنفع من قائمة طويلة نصها فاضي.
قيود يجب معرفتها
- قسم الحقول المخصصة في ملف العميل للعرض — تعبئة القيم تتم عبر نماذج الالتقاط وتحويل المحتملين، لا من نافذة تعديل العميل الحالية. خطط لالتقاط البيانات من المصدر.
- وصلت حد باقتك؟ لن تقدر تعرّف حقلًا جديدًا حتى تحذف حقلًا قائمًا أو ترقّي الباقة.
أسئلة شائعة
شنو الفرق بين حقل مخصص وقائمة مخصصة (مثل المصادر والتصنيفات)؟ القوائم (المصادر، التصنيفات، فئات الشركاء) خيارات جاهزة لحقول موجودة أصلًا في فولو — تعدّل قيمها من خصّص قوائم منشأتك. الحقل المخصص معلومة جديدة كليًا ما لها مكان افتراضي في النظام.
أقدر أعدّل اسم حقل بعد ما بدأت أستخدمه؟ إدارة الحقول كلها من صفحة الإعدادات — وقبل أي تغيير كبير على حقل فيه بيانات مهمة، الأحوط تاخذ تصديرًا كنسخة احتياطية.