الصفقات ما تموت لأن العميل قال «لا» — تموت لأن أحدًا نسيها. فولو مبني على فلسفة «البيع المبني على الأنشطة»: كل صفقة مفتوحة لازم يكون لها خطوة قادمة مجدولة، وأي صفقة مهملة تنكشف بصريًا على اللوحة قبل ما تفوت الفرصة.
شارة «بلا خطوة قادمة»
أي صفقة مفتوحة ليس لها مهمة مفتوحة مرتبطة بها تحمل شارة تحذير كهرمانية «بلا خطوة قادمة» — على بطاقتها في اللوحة وفي عرض القائمة. الرسالة واضحة: هذه الصفقة ما لها خطة، وما لها خطة يعني ما لها مستقبل.
العلاج بسيط: افتح الصفقة، روح لتبويب «المهام»، وأضف مهمة بعنوان وتاريخ استحقاق (Enter يحفظ مباشرة) — «اتصال متابعة الأحد»، «إرسال العرض المعدّل». الشارة تختفي فور وجود مهمة مفتوحة.
علامة التعفن 🧀
الصفقة المفتوحة التي ما تحركت منذ فترة (الافتراضي 7 أيام) تتلون بطاقتها بلون مميز وتحمل رمز 🧀 مع تلميح «متعفنة — N يوم بلا حركة». هذه إشارتك أن الصفقة تبرد وتحتاج تدخلًا اليوم قبل بكرة.
تفعيل العلامة وعدد أيام السكون قابلان للضبط من إعدادات المنشأة — بعض الفرق دورة بيعها أسرع فتناسبها 3 أيام، وبعضها أبطأ فتناسبها 14.
تنبيه مهم: العلامة تعتمد على آخر تحديث للصفقة — أي حفظ أو نقل مرحلة «يجدد شبابها» حتى لو ما صار تواصل فعلي مع العميل. لا تلعب على العلامة بتعديلات شكلية؛ الاستخدام الصحيح أن تسجل أنشطتك ومهامك بصدق فتعكس اللوحة الواقع.
نكزة «وش الخطوة الجاية؟»
عند إكمال آخر مهمة مفتوحة على الصفقة، يظهر تنبيه «تمّت ✅ — وش الخطوة الجاية؟» ويتركّز حقل إضافة المهام تلقائيًا. الفكرة: لا تغادر الصفقة أبدًا وهي بلا خطوة — أنجزت مكالمة؟ جدول اللي بعدها قبل ما تسكّر النافذة. هذه العادة الصغيرة هي الفرق بين بايبلاين حي وبايبلاين مقبرة فرص.
قيود يجب معرفتها
- الإشارات الثلاث تخص الصفقات المفتوحة فقط — الصفقات الرابحة والخاسرة لا تتعفن ولا تحمل شارات.
- الشارة تحتسب المهام المرتبطة بالصفقة نفسها. مهمة عامة أو مهمة على العميل ما تطفيها — أضف المهمة من تبويب «المهام» داخل الصفقة حتى تُحتسب.
- دور «مشاهد» يشوف الشارات لكن ما يقدر يضيف مهام — قراءة فقط.
أسئلة شائعة
ما أبي علامة التعفن نهائيًا — أقدر أعطلها؟ نعم، من إعدادات المنشأة تقدر تعطلها كليًا أو تغيّر عدد الأيام بما يناسب دورة بيعك.
ليش الشارة باقية مع أن عندي مهمة على نفس العميل؟ لأن الشارة تربط المهمة بالصفقة تحديدًا، مو بالعميل. افتح الصفقة وأضف المهمة من تبويب مهامها — وستظهر أيضًا في وحدة المهام العامة مثل أي مهمة ثانية.